已通過港交所聆訊

　　郭興艷

　　昨日，接近英國保誠集團(下稱“保誠”)的市場人士向《第一財經(jīng)日報》透露，保誠已經(jīng)通過香港聯(lián)合交易所(下稱“港交所”)的上市聆訊，最快將于5月初以介紹形式到港掛牌上市。

　　今年3月1日保誠宣布以355億美元收購美國國際集團(AIG)旗下亞洲業(yè)務(wù)友邦保險(AIA)，并于3月8日向港交所遞交申請，計劃在配股200億美元以完成收購友邦保險前，在香港以介紹形式上市。

　　根據(jù)港交所的上市規(guī)則，介紹上市是已發(fā)行證券申請上市的一種方式，該方式不需要在上市時再發(fā)行新股，因該類申請上市的證券已有一定數(shù)量，并且由廣泛的公眾人士持有，上市后能有足夠的流通量。

　　該市場人士透露，保誠初步定為每手500股，以上個交易日英國收市價計算，每股股價約67港元，一手的入場費將超過3萬港元。消息人士指出，由于介紹形式上市不涉及發(fā)行新股，保誠可能面臨保持流動性的挑戰(zhàn)，對此，瑞信作為保誠介紹來港上市的顧問，將擔(dān)任過渡期間的莊家，而為避免股價在上市初期出現(xiàn)波動，有關(guān)方面擬分批將歐洲股民的股份轉(zhuǎn)移至香港，確保最少約有5%至10%的股份在香港流通。

　　保誠到港上市進程效率頗高，某中資保險業(yè)界人士告訴本報，主要是因為保誠購買AIA涉及資金龐大，對亞洲的流動資金充滿期待。本報曾報道，保城將透過配股200億美元、發(fā)行優(yōu)先債50億美元以及配售優(yōu)先股和認股權(quán)證105億美元的方式籌集高達355億美元的收購資金，配股承銷商包括瑞信、匯豐和摩根大通。

　　上述業(yè)內(nèi)人士指出，保誠通過介紹形式，歐洲股民可以將股票轉(zhuǎn)移到香港來進行交易，至于有多少歐洲股民愿意將股票轉(zhuǎn)移到港，該人士稱目前尚不得而知，但相信，在強大投行隊伍支持下，流動性不會是問題。

　　據(jù)接近保誠配股承銷商團隊人士向本報透露，保誠到港上市能使股東構(gòu)成多元化，對于中投是否將參與保誠200億美元的配股，該人士表示，雙方都有接觸，但主要在于歐洲大股東會否全額參與配股。