副行長潘功勝對本報表示,上市時間尚未最后確定
李彬 石仁坪
歷經近半個月的選秀之后,農行揭開了其超豪華承銷團名單。這是一個遠超此前工、中、建上市時的龐大組合:A股承銷商共四家,分別為中金公司、中信證券、銀河證券、國泰君安;H股承銷商共六家,分別為中金公司、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、JP摩根、麥格理。
農行新聞發言人昨日表示,以上投資銀行綜合實力強,在國內外資本市場有很高的知名度,具有豐富的中國大型企業上市融資經驗,并與農業銀行保持著長期友好的合作關系。
另外,農銀國際作為農業銀行在香港全資附屬的投資銀行機構,一直參與農業銀行的財務重組工作,也將參加H股主承銷團的工作。
此外,有媒體報道稱,瑞銀和招商證券將分別擔當H股和A股的財務顧問。
4月7日和8日,21家券商向農行遞交了初步承銷方案。
媒體引用農行副行長潘功勝的話表示,農行IPO選秀的主要標準將參考投行的綜合實力及以往項目經驗。目前尚未敲定農行最終的募集資金規模,但將不會低于300億美元。
盡管規模有異,但國有大行上市均選擇了多家券商作為聯席主承銷商。資料顯示,工行A股主承銷商多達4家,建行和中行A股主承銷商為3家。3家銀行的H股承銷商均為3家。
不過,農行的上市時間依然是個未知數。昨日有媒體報道稱,預計農行將會于9月前完成IPO。
“最終上市時間還需要看資本市場的情況,依然存在不確定因素。”潘功勝對《第一財經日報》表示。
而知情人士稱,本月13日,農行股改領導小組成員單位舉行會議,討論農行上市事宜,會議表示,要加快農行上市步伐。央行、銀監會、證監會、財政部和農行等相關部門人士參會。