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H股承銷商六家,為中金、高盛、大摩、德意志銀行、JP摩根、麥格理;A股四家,為中金、中信、銀河證券、國泰君安
(記者 張宇哲 14日發(fā)自北京)農行IPO(首次公開發(fā)行)承銷商選秀今日水落石出。這是一個史無空前的龐大承銷團——包括外資投行共有九家投行獲選,中金同時位列H股和A股承銷商之首。農行H股承銷商六家,分別是中金、高盛、摩根士丹利、德意志銀行、JP摩根、麥格理;A股承銷商四家,分別是中金、中信、銀河證券、國泰君安。瑞銀和招商證券分別是H股和A股的財務顧問。
共有21家中外投行4月初收到了農行的“英雄帖”,農行于4月7日、8日進行了承銷H股和A股的選秀工作。4月14日傍晚,農行挨個通知了被選定的投行。
今年春節(jié)前,在諸多國有上市銀行啟動規(guī)模超過2500億元的再融資計劃后,農行也提出了在2010年完成IPO的目標,并獲得決策當局認可。此前農行的財務重組已經(jīng)完成,匯金和財政部各持股50%,8000多億元的不良資產(chǎn)已經(jīng)建立了和財政部的共管賬戶,將用未來的股權、分紅等收益來解決,資產(chǎn)負債表比較干凈。農行根據(jù)大股東要求,正在推進服務“三農”戰(zhàn)略,但目前主要資產(chǎn)和盈利仍集中在城市,和其他三家成功上市的國有大型銀行盈利模式不無雷同。
負責農行股改上市工作的農行副行長潘功勝表示,將會選擇中國和全世界最優(yōu)秀的投資銀行,一起推動農行的上市工作。潘功勝此前任職工行董秘,全程參與了這家中國最大銀行的股改上市全過程。他說,農行IPO選秀的主要標準將參考投行的綜合實力及以往項目經(jīng)驗。目前尚未敲定農行最終的募集資金規(guī)模,但將不會低于300億美元。
這意味著農行上市可能創(chuàng)下目前全球首發(fā)上市規(guī)模的新紀錄。2008年3月VISA公司上市融資197億美元,成為目前最大的一宗全球首發(fā)上市項目;此前于2006年10月上市的工行,A股和H股發(fā)行規(guī)模合計達191億美元,亦刷新了彼時全球首次公開發(fā)行的規(guī)模,成為中國資本市場具有里程碑意義的標志性事件。
接近交易的知情人士透露,如無意外,預計農行將于今年9月前完成IPO。