證券時報記者 楊 冬

　　本報訊證券時報記者獲悉，盡管農業銀行引進戰略投資者的工作還未最終結束，但或將不再引入境外戰投。一位接近農行管理層的人士透露：“目前國內的戰略投資者只鎖定了社保基金一家，不排除再確定一家，但選擇境外戰投的可能性較小。”

　　與此同時，農行IPO的其他準備工作也正在緊張的進行中，目前中信證券和中金公司已進入主承銷團名單。其中，中信證券已被確定為主承銷商。

　　境外戰投之謎

　　在2009年初完成股改后，農行引進戰略投資者的工作就提上了日程，并先后傳出與加拿大蒙特利爾銀行、美國富國銀行、法國農業信貸銀行簽訂戰投協議的消息，但其后均被農行否認。

　　農行董事長項俊波于去年11月份接受海外媒體采訪時表示：“我們國內的戰略投資者是有的，海外的選不選還沒有定下來。”但從農行爭取2010年上市的時間安排來看，引進境外戰投的工作顯然已經擱淺。

　　“如果農行現在還需要選定一家外資戰投的話，選定后到上市需要半年左右的時間，那么今年上市的計劃就會十分緊迫。而且在農行上市漫長的準備期中，如果真的需要外資戰投，已經完全有時間鎖定一家了。”前述接近農行管理層人士分析說。

　　不久前召開的中央經濟工作會議關于“三農”問題的定調，也在一定種程度上蘊含著敦促其盡快實現上市的信號，這也使得留給農行“精挑細選”境外戰投的時間所剩無幾。

　　這點也得到了上述人士的認同。他認為，雖然農行目前的財務狀況對融資并不是十分急切，但三農問題作為農行未來業務的重中之重，加快上市融資也有利于加強對農業的支持力度，因此農行今年內完成上市的壓力很大。

　　事實上，在漫長的股改過程中，隨著風險控制等管理機制的完善，農行對境外戰投的需求已經不那么強烈。

　　據悉，農行于2006年就開始聘請德勤會計師事務所進行外部審計，并和該所展開了業務流程及內控制度設計方面的合作。“在德勤的幫助下，風控等內部機制得到了很大的改進，這使農行對外資戰投的依賴性減弱。”該人士說，此次全球金融危機對境外大型金融機構構成了巨大的沖擊，即使境外戰投主觀愿意，也有可能“心有余而力不足”。

　　中信中金入選承銷團

　　面對農行IPO承銷的巨大“蛋糕”，國內投行無不心動。

　　“如果誰拿到農行的項目，簡直可以到國內任何一個投行做老總。”一位投行人士感慨地說。

　　這種幸運首先光顧了國內投行雙雄——中信證券和中金公司。從多種渠道獲得消息均顯示，中信證券和中金公司率先殺入了農行IPO的承銷團。接近中信證券投行的一位人士予以了證實：“在國內的投行中，中信和中金目前已經進入承銷團，目前中信投行金融組已經展開相關工作，擔任主承銷商。”

　　不過，擔任聯合主承銷商的外資投行目前還未揭曉，同時農行IPO采取何種方式還不得而知，但目前市場目前普遍認為農行將采取A+H的方式兩地同時上市。

　　西南證券研究員付立春新近發表的研究報告也指出，預計2010年年中前后，農行有可能以A+H同步閃電上市。

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