馮青

　　昨日，中國(guó)北車股份有限公司(下稱“中國(guó)北車”，601299.SH)進(jìn)行發(fā)行前的預(yù)路演，包括工銀瑞信等多家機(jī)構(gòu)參與了北車的預(yù)路演過(guò)程。

　　自12月10日刊登招股意向書以來(lái)，中國(guó)北車高管人員協(xié)同保薦人中金公司即刻組成路演推介團(tuán)隊(duì)，前往京、滬、深、穗四地開展面向詢價(jià)機(jī)構(gòu)的預(yù)路演推介活動(dòng)。

　　中國(guó)北車董秘謝紀(jì)龍向CBN透露：“在預(yù)路演過(guò)程中，機(jī)構(gòu)最關(guān)注的是我們未來(lái)的成長(zhǎng)性。我們認(rèn)為北車未來(lái)的成長(zhǎng)空間很大，將受益于國(guó)家宏觀政策拉動(dòng)，包括高鐵項(xiàng)目投資，在未來(lái)幾年出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。我們?cè)谲壍澜煌�領(lǐng)域的多元化產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，也將支撐公司的成長(zhǎng)性。”

　　北車設(shè)備創(chuàng)下了394.3公里/小時(shí)的“中華第一速”，不僅為京津城際高鐵提供時(shí)速200多公里的CRH3高速動(dòng)車組，目前還在研制時(shí)速380公里的新一代高速動(dòng)車組。北車還是國(guó)內(nèi)鐵路工程機(jī)械裝備重要供應(yīng)商，其工礦機(jī)車、鐵路起重機(jī)等系列產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別為42%和78%。近年來(lái)，北車研發(fā)投入經(jīng)費(fèi)年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)60%，擁有700多項(xiàng)專利技術(shù)，正在申請(qǐng)的專利超過(guò)900項(xiàng)。

　　本次中國(guó)北車首次發(fā)行規(guī)模不超過(guò)30億股，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模不超過(guò)12億股，占本次發(fā)行的40%；網(wǎng)上發(fā)行約為18億股，占本次發(fā)行數(shù)量的60%。

　　本次發(fā)行保薦人為中金，據(jù)參加路演的機(jī)構(gòu)投資者透露，中金為北車的估值為5.4元~6.7元。

　　和于2008年以“A+H股”方式上市的南車(601766.SH，01766.HK)相比，本次整體上市的北車未來(lái)是否也有進(jìn)軍H股的計(jì)劃呢？

　　謝紀(jì)龍向CBN表示：“這和我們公司的發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)。目前我們的業(yè)務(wù)主要在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)量占比較小，所以還是立足于A股市場(chǎng)。不排除將來(lái)適當(dāng)時(shí)機(jī)再考慮進(jìn)入其他資本市場(chǎng)。”