每經(jīng)實習(xí)生張瑋記者王春霞發(fā)自北京

　　昨日，民生銀行(600016)股東大會高票通過了該公司赴香港上市的計劃。該行發(fā)言人在股東大會間隙接受媒體采訪時表示，公司目前正在積極準(zhǔn)備，要在走完境內(nèi)外監(jiān)管部門審批的流程后，選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和發(fā)行窗口，力爭年底完成H股發(fā)行并上市。

　　民生銀行昨日停牌一天，停牌前股價報7.86元。

　　發(fā)售不超過38.18億股H股

　　該行發(fā)言人表示，根據(jù)民生銀行2008年年報，公司報告期末股本總數(shù)為188.23億股，按照15%的比例推算，民生銀行H股發(fā)行總規(guī)模將不超過33.22億股，再加上不超過15%的超額配售權(quán)，此次發(fā)售H股最多不超過38.18億股。具體價格與規(guī)模則將視發(fā)行后的市場環(huán)境而定。

　　據(jù)民生銀行融資辦公室主任劉敏文介紹，H股發(fā)行將選擇香港公開發(fā)售和國際配售兩種發(fā)行方式，并賦予全球簿記管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

　　關(guān)于民生銀行H股發(fā)行主承銷商花落誰家，及市場上傳言的參股保險計劃，民生銀行發(fā)言人表示，目前都還不能確定。

　　補(bǔ)充資本金的最好選擇

　　劉敏文強(qiáng)調(diào)說，核心資本充足率已經(jīng)成為民生銀行下一步發(fā)展的瓶頸。民生銀行目前資本充足率不到9%，核心資本充足率6%多一點，在同行業(yè)中處于較低水平。“如果保持9%適度審慎的資本充足率，根據(jù)當(dāng)前上市商業(yè)銀行的平均水平，民生銀行有200億核心資本的缺口”。

　　這意味著，民生銀行本次發(fā)行H股所募集資金的規(guī)模將在200億元以上。從目前A股和H股兩地的市場狀況來看，H股發(fā)行并上市是民生銀行募集股本、補(bǔ)充核心資本最有效的方式。

　　“發(fā)行H股并上市是目前民生銀行補(bǔ)充資本金最好的選擇，目前A股融資平臺上，無論是定向增發(fā)還是公開發(fā)行，民生銀行在短期內(nèi)都存在一定程度的融資障礙。”劉敏文表示，A股定向增發(fā)，沒有合適的境內(nèi)外投資者，資金數(shù)量有限，而且鎖定期比較長，如果不能在董事會決議前確定定向增發(fā)的發(fā)行對像，執(zhí)行的風(fēng)險較大。

　　同時，定向增發(fā)受10家機(jī)構(gòu)投資的數(shù)量限制，單一投資者的認(rèn)購數(shù)量有限，無法保證發(fā)行規(guī)模。如果采用配股和公開發(fā)行，A股公開發(fā)行窗口還沒有完全打開，審批的風(fēng)險較高，市場的風(fēng)險也比較大。

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　　海通證券股權(quán)將于本月處置完畢

　　昨日，據(jù)民生銀行發(fā)言人確認(rèn)，一度被市場關(guān)注的海通證券股權(quán)，民生銀行將在6月30日前處置完畢。

　　2004、2005年，民生銀行受讓借款方的抵債資產(chǎn)海通證券股權(quán)共計5.49億股。兩年之后，海通證券借殼上市，按照比例換股后，民生銀行持有海通證券股權(quán)1.9億股。2008年上半年，除權(quán)除息后，民生銀行持有的海通證券股份增至3.8億股。

　　由于監(jiān)管部門的要求，民生銀行不得不對這部分海通股權(quán)進(jìn)行處置。該行先后兩次拍賣海通股權(quán)，但均流拍。民生銀行不得不采用市場交易方式，通過二級市場逐步減持。

　　一季報顯示，民生銀行已通過出售海通股權(quán)獲利10億元左右。

　　每經(jīng)實習(xí)生張瑋記者王春霞

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