新浪財經(jīng) > 港股 > 友邦保險正式啟動IPO > 正文
□記者 崔燁
美國國際集團(AIG)昨日宣布,將加快把美國友邦保險(AIA)定位成為獨立法定機構的程序,若市場情況許可并獲得監(jiān)管機構批準,會將友邦保險集團在亞洲其中一個交易所上市。
獨立IPO是最佳選擇
AIA昨天在香港表示,如果市場情況許可并獲得監(jiān)管機構批準,會將友邦保險集團在亞洲其中一個交易所上市。將友邦保險集團上市是美國國際集團于3月2日宣布的重組計劃當中重要的一環(huán),此舉意味著友邦保險集團將擁有獨立于美國國際集團的董事局及管理層。
記者獲悉,美國國際集團已展開要求建議書的程序,為首次公開招股揀選全球協(xié)調人及配售經(jīng)辦人。該程序將由美國國際集團重組計劃的全球金融顧問及友邦保險集團的公開招股顧問——TheBlackstoneGroup負責安排。
回顧次貸危機以來,AIA的 “自救”逐步升級:自去年母公司AIG驚爆巨虧之后,從AIG最初計劃出售AIA不超過49%的股權,到后來發(fā)布“獨立宣言”,將AIA在亞太地區(qū)的多家企業(yè)組成“友邦保險集團”,到目前的單獨IPO。
對此美國國際集團主席兼行政總裁愛德華·李迪表示,集團將繼續(xù)透過既積極進取而又有系統(tǒng)、有規(guī)范的程序,去考慮各種策略性的選擇:“我們相信在此階段,友邦保險上市對所有利益相關方,包括美國納稅人、保單持有人、員工及銷售伙伴,都是最佳的決定。 ”
招股顧問趨之若鶩
目前, AIG宣布已經(jīng)向眾多投行發(fā)出 “邀請”,展開要求建議書的程序,開始為首次公開招股揀選全球協(xié)調人及配售經(jīng)辦人。而各家國際知名投行都對此項業(yè)務趨之若鶩,畢竟如果成功,這將是近兩年內香港市場上最大的一筆IPO業(yè)務。業(yè)內也普遍認為, AIA在亞洲絕大部分地區(qū)的業(yè)務都是以個人營銷渠道的業(yè)務為主,保單內涵價值較高,業(yè)務結構優(yōu)良,對其估值會有很大提升, AIA的亞洲業(yè)務質量還是比較吸引人的。
友邦保險總裁兼首席執(zhí)行官麥智信昨日表示,友邦保險是亞洲具領導地位的公司之一,擁有超過2千萬名客戶和25萬名代理人,資產超過600億美元,銷售伙伴網(wǎng)絡廣闊,在亞洲擁有深厚的傳統(tǒng)和強大的品牌!拔覀兡軌虻钟(jīng)濟動蕩的沖擊而仍然屹立不倒,足以證明我們營運機構的實力、客戶對我們的信心和銷售伙伴對我們的支持。 ”麥智信強調。
據(jù)悉,友邦保險集團的分公司、附屬公司及聯(lián)營公司遍及亞太10多個國家和地區(qū),若獲監(jiān)管機構批準,菲律賓的Philam Group of Companies也將納入友邦旗下。
專家點評
記者今天早上就友邦上市問題采訪了中國社會科學院研究員傅連康,他認為友邦在上海上市不是沒機會,國際金融中心進程中有個政策,就是創(chuàng)造非中國的投資者在中國投資,非中國的融資者在中國融資。友邦保險如果能在上海上市,是人民幣國際化大背景之間的組成部分,有助于促進人民幣國際化。同時也能成為外國公司A股上市的示范和樣本。