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繼A股今日掛牌之后,中國南車H股(01766.HK)計劃8月21日在香港掛牌。
中國南車以2.6港元發行16億股H股,籌資41.6億港元。H股募集資金中超過一半將用于引進實施整車國產化配套的進口關鍵零部件,包括六軸大功率交流傳動電力機車的電氣部件。
中國南車H股發行價稍低于招股價區間2.49~2.76港元的中間價,并低于早前市場所傳的上限定價水平。
中國南車董事長趙小剛在網上路演期間就指出,如果發行實際募集資金凈額不能滿足項目投資的需要,公司將通過向銀行申請貸款等方式自籌資金解決,不會影響公司的募投項目執行。
目前中國南車的負債水平很高,截至3月底的資產負債率達80%。中國南車董秘邵仁強表示,此次A股和H股先后上市,將有助公司降低其高負債水平,預計上市集資后的資產負債率將由80%降至60%。
中國南車是全球最大的軌道交通裝備制造商和解決方案供應商之一,主要從事軌道交通車輛及相關零部件的研發、制造、銷售和服務,以及軌道交通裝備專有技術延伸產業,在鐵路及城市軌道交通裝備內地市場占有率均超過或接近50%。在繼續鞏固自身優勢領域的同時,始終堅持“走出去”的發展戰略,目前公司產品已出口到30多個國家和地區。趙小剛透露,今后將大力發展出口業務,加快全球并購或境外建廠的步伐,建立研發制造基地。陳姍姍
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