|
早報記者 汪蕊
作為大盤股IPO在暫停近4個月后重新啟動的第一股,中國南車股份有限公司(下稱南車股份)A+H上市之路昨日啟動。早報記者昨日獲悉,南車股份的路演團隊已經(jīng)分成兩隊,一隊趕赴上海,一隊奔赴深圳、廣州進行推介路演。“明天南車股份的路演團隊將在上海進行路演,星期四與赴深圳、廣州路演的團隊在北京集中,進行路演。”知情人士透露。
根據(jù)規(guī)定,中國南車網(wǎng)下發(fā)行將采用電子化的方式。此前南車股份的公告顯示,7月28日至7月31日,南車股份將在北京、廣州、深圳和上海向詢價對象進行路演推介,8月4日、5日進行網(wǎng)下申購,8月5日為網(wǎng)上申購日。申購結束后,公司和聯(lián)席保薦人中金公司、興業(yè)證券將根據(jù)總體情況于8月6日決定是否啟動回撥機制。回撥機制啟動前,網(wǎng)下發(fā)行股份不超過7.5億股,其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,約為22.5億股,分別占本次發(fā)行數(shù)量的25%和75%。
公開資料顯示,南車股份此次A股IPO每股面值1元,總融資約90億元;南車股份后續(xù)還將發(fā)行不超過23億H股。如順利完成此次“A+H”整體上市,南車股份總股本將由70億股增加到約120億股,總募集資金大約在156億港元左右。
知情人士預計,如果A股發(fā)行順利,南車股份將于8月上旬展開國際路演,而8月下旬就將登陸港交所。此前,南車股份已經(jīng)順利通過了香港方面發(fā)行H股的上市聆訊,并且H股上市承銷團對分析師的預路演工作也已展開。
而對于此前媒體報道南車集團H股上市計劃引入中投公司、香港首富李嘉誠,以及不止一家保險集團等策略投資者的說法,知情人士的回答是:“尚未確定,還在談判中。”
南車股份作為我國鐵路及城市軌道交通裝備市場的領先企業(yè),在鐵路機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛等所有業(yè)務領域的市場占有率均超過或接近50%,在中國鐵路第六次大提速時投入使用的52列動車組中,南車股份及其合營公司提供了47列。
南車股份2007年度營業(yè)收入和凈利潤分別同比增長了16.45%和72.45%,全面攤薄每股收益為0.12元。