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⊙本報(bào)記者 楊勣
內(nèi)地房地產(chǎn)商恒大地產(chǎn)(3333.HK)將于今日在香港公開招股,根據(jù)公司昨日公布的招股詳情,此次上市招股總數(shù)為29.6億股,集資額約為100億-160億港元。在昨日的上市視頻會(huì)議上,恒大董事長許家印表示,將以高檔樓房及主要二線城市為發(fā)展策略的重點(diǎn)。公司CEO夏海鈞則稱,由于二線城市受宏觀調(diào)控影響較小,恒大在這方面所受的影響不大。
恒大此次所發(fā)行的股份中,約28.5億股為新股,1.1億股為舊股;其中,26.64819億股(90%)為國際配售,2.96092億股(10%)為公開發(fā)售,另設(shè)有15%超額配股權(quán)。恒大上市招股價(jià)區(qū)間為3.5-5.6港元,集資總額約為103.6-165.8億港元,以中位數(shù)4.55港元計(jì)算,公司集資凈額約為123.13億港元。恒大計(jì)劃,將其中約53.6%用于支付土地出讓金及現(xiàn)行項(xiàng)目所需資金;約23.1%收購額外土地儲(chǔ)備作房地產(chǎn)開發(fā)之用;約7.5%用于上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)土地使用權(quán)的額外現(xiàn)金代價(jià);約1.7%支付上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)項(xiàng)目的余下代價(jià);約9.1%償還部分從瑞信借取的結(jié)構(gòu)擔(dān)保貸款;約5%作為公司一般營運(yùn)資金。
恒大地產(chǎn)將于今日起至下周二(18日)公開招股,本月28日掛牌上市,高盛(亞洲)、美林遠(yuǎn)東及瑞信(香港)為此次上市聯(lián)席保薦人。
昨日,恒大董事長許家印在上市視頻會(huì)議上表示,雖然公司招股價(jià)區(qū)間相當(dāng)于2007年動(dòng)態(tài)市盈率約40-70倍,高于一般同業(yè),但公司擁有土地成本低以及品牌與管理的優(yōu)勢,投資者應(yīng)注意公司的未來發(fā)展,不應(yīng)只集中于公司過去的盈利。恒大預(yù)期,去年扣除投資物業(yè)及金融衍生工具重估后,純利約10.38億元,相當(dāng)于預(yù)測市盈率約43.9-70.2倍;去年前個(gè)9月,公司取得純利約10.02億元,較2006年同期上升逾2倍。
許家印表示,由于內(nèi)地宏觀調(diào)控,該公司將以發(fā)展高檔樓房及主要二線城市為重點(diǎn)策略,其樓房售價(jià)比同業(yè)高,且以往購買土地成本較低,因此有信心公司未來可維持業(yè)務(wù)及盈利增長。恒大CEO夏海鈞則表示,宏觀調(diào)控對公司影響不大,主要是由于公司的項(xiàng)目是分布在全國不同的城市,而宏觀調(diào)控對主要大城市如上海及北京的影響較大,對二線城市的影響較少,而恒大的大部分項(xiàng)目都是在有良好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的二線城市。
許家印還稱,恒大今年及明年完工建筑總面積分別為910萬及530萬平方米,今年可預(yù)售的總建筑樓面面積為750萬平方米,其中183萬平方米已取得預(yù)售證。目前公司內(nèi)地土地儲(chǔ)備約4500萬平方米,共有78個(gè)發(fā)展項(xiàng)目,目前有36個(gè)項(xiàng)目計(jì)劃于今年落成,其他項(xiàng)目也有望于未來兩三年內(nèi)陸續(xù)推出市場,公司不存在閑置土地問題。
許家印表示,恒大此次上市集資中20%將用于未來收購,收購目標(biāo)不限于內(nèi)地特定地區(qū),但每個(gè)項(xiàng)目建筑面積需不少于50萬平方米,其地理位置及價(jià)格等才是優(yōu)先考慮的因素。