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中國中鐵H股募資192億港元http://www.sina.com.cn 2007年12月07日 07:55 全景網絡-證券時報
H股全球發售價每股5.78港元,獲209倍超額認購 證券時報記者 郭 蕾 本報訊 中國中鐵股份有限公司昨日宣布,本次香港公開發售獲得約209倍超額認購。 中國中鐵H股全球發售的最終價格為每股5.78港元,即指示價范圍上限。超額配股權行使前,經扣除承銷傭金及其它費用后,H股全球發售所得款項凈額約為192億港元。 中國中鐵本次于全球公開發售33.26億股H股,由于在香港的公開發售部分已獲超額認購,中國中鐵已啟動回撥機制。香港公開發售部分的總股數將增至8.315億股,占全球發售總數的25%。其余29.934億股為國際發售部分。 中國中鐵H股將于今日在香港聯合交易所開始買賣,股份代號為“0390”,每手股數為1000股。中銀國際、摩根大通證券及瑞士銀行為此次全球發售的聯席全球協調人。 據其招股說明書介紹,中國中鐵提供全套建設相關服務,包括基建建設、勘察設計與咨詢服務、工程設備和零部件制造,向客戶提供綜合的一站式解決方案。按工程承包總收入計,中國中鐵是中國及亞洲最大的綜合建設集團,2006年為全球第三大建設工程承包商,2007年位列《財富》“世界企業500強”第342位。截至目前,中國中鐵已在境外超過55個國家和地區承建逾230個建設項目,并將其業務范圍拓展至房地產開發及礦產資源開發等其它行業。 截至2006年12月31日的財政年度,中國中鐵的收入及中國中鐵權益持有人應占溢利分別為人民幣1535.68億元及人民幣20.46億元。中國中鐵預期,截至2007年12月31日年度止,中國中鐵權益持有人應占利潤將不少于人民幣24億元,相當于不少于17.3%的年增長。
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