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統(tǒng)一IPO香港路演 預(yù)計(jì)最多籌資41億港元http://www.sina.com.cn 2007年11月27日 01:30 第一財(cái)經(jīng)日報(bào)
統(tǒng)一大陸業(yè)務(wù)分拆上市,15日獲香港聯(lián)交所通過后,昨日正式在香港路演。據(jù)國際投資大行透露,屆時(shí)將以統(tǒng)一開曼國際這家控股公司作為掛牌主體,并將在12月上旬正式上市。 統(tǒng)一大陸業(yè)務(wù)分拆上市,目前詢價(jià)區(qū)間為每股3.75~4.68港元,總募資金額預(yù)計(jì)介于3.75億美元至5.5億美元間,預(yù)計(jì)最多籌集41億港元資金。上市保薦人為瑞士銀行和摩根士丹利。 據(jù)香港消息透露, 統(tǒng)一大陸業(yè)務(wù)分拆上市將引入多名基礎(chǔ)投資者,包括郭氏兄弟、嘉里集團(tuán)主席郭鶴年、新世界發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤、新加坡投資公司(GIC)等。 統(tǒng)一集團(tuán)是中國臺(tái)灣地區(qū)最大的食品公司,目前旗下年銷售額逾11億元的品牌有7個(gè),年銷售額逾億元的品牌有40多個(gè)!兜谝回(cái)經(jīng)日報(bào)》此前采訪統(tǒng)一(中國)有關(guān)高層,透露該次分拆上市業(yè)務(wù)包括方便面以及飲料兩大塊業(yè)務(wù)。而目前該兩項(xiàng)業(yè)務(wù)在大陸市場的營業(yè)額約100億元左右。 上市保薦人之一瑞士銀行的研究報(bào)告稱,統(tǒng)一大陸業(yè)務(wù)2006年純利1.46億元,預(yù)測今年純利將達(dá)4.12億元。 據(jù)了解,同樣來自臺(tái)灣地區(qū)的康師傅集團(tuán)早在1996年就已將旗下康師傅控股(0322.HK)分拆至香港上市,并借助IPO募集的資金發(fā)展大陸業(yè)務(wù)。目前,康師傅控股的市值約為560億港元?祹煾底钚录緢(bào)顯示,康師傅期內(nèi)各主要產(chǎn)品的市場占有率在持續(xù)上升,在方便面、茶飲料、礦物質(zhì)水等方面均為大陸第一。而今年更以近20%的市場份額,成為中國市場“水王”。伍靜妍 歡迎訂閱《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》!訂閱電話:010-58685866(北京),021-52132511(上海),020-83731031(廣州) 各地郵局訂閱電話:11185 郵發(fā)代號(hào):3-21 新浪財(cái)經(jīng)獨(dú)家稿件聲明:該作品(文字、圖片、圖表及音視頻)特供新浪使用,未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
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