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東岳每手入場費2656.54元 12月10日上市http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 10:09 財華社
從事產銷環保制冷劑與有機硅膠的東岳集團,公布上市詳情,公司計劃發行5.2億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎2.05-2.63元,集資最多13.68億元,以中位數2.34元計算,集資凈額約11.37億元。 集資所得4.55億元擴大現有產能及新產品系列,2.04億元用於燒鹼業務,1.82億元用於制冷劑業務,6,820萬元用於含氟物高分子業務,5,690萬元用於營運資 東岳由11月26-29日公開認購,12月10日主板掛牌;保薦人為花旗;按每手1,000股計,入場費2,656.54元;另提供eIPO服務。 據招股文件所述,東岳07上半年營業額11.21億元(人民幣,下同),純利6,020萬元,按年升82%;06全年營業額20.05億元,純利8,270萬元,按年升8.15%。公司07年預測純利不少於2.009億元,按年增長1.5倍;07年預測市盈率23.3-26倍。 東岳共引入3名基礎投資者,包括美國NBA籃球隊休斯敦火箭隊班主LeslieLeeAlexander,斥資1.55億港元認購;科威特中國投資及中國銀行(3988-HK)旗下中銀投資,分別斥資9,740萬港元和2.33億港元,禁售期半年。 另外,據市場消息指,東岳國際配售反應理想,估計已超額認購逾10倍。
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