中國中鐵今日啟動香港公開發(fā)售

　　國際配售已獲15倍超額認購

　　中國中鐵董事長石大華(左三)昨日表示，中國中鐵將在快速增長的市場中把握機遇，并進一步進軍新的海外市場。 CFP圖片

　　□本報記者 李宇 香港報道

　　亞洲最大的綜合建設集團中國中鐵股份有限公司(中國中鐵,0390.HK)今日啟動H股發(fā)行的香港公開發(fā)售。

　　公司此次全球發(fā)售33.26億股H股，其中3.326億股供香港公開發(fā)售，29.934億股供國際發(fā)售。據(jù)接近承銷團的人士介紹，此前已經(jīng)啟動的國際配售獲得熱烈反應，截至昨日下午5點左右，已獲得約15倍的超額認購。

　　中國中鐵董事長石大華昨日表示，憑借在中國及海外市場的領導地位、一站式解決方案、一流的研發(fā)能力和龐大規(guī)模的生產(chǎn)設施，中國中鐵將在快速增長的市場把握機遇，并進一步進軍新的海外市場。

　　H股籌資最高達221億港元

　　中國中鐵此次H股發(fā)行的保薦人為中銀國際、摩根大通和瑞銀。公司預期向簽訂國際購買協(xié)議的一組承銷商授出超額配售權(quán)，配售最多合共4.989億股額外H股。每股H股發(fā)售價預期介于5.03港元至5.78港元。

　　如果超額配售股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售的所得款項總額約為167億港元至192億港元；若超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，則約為192億港元至221億港元。

　　香港公開發(fā)售將于11月23日上午9時開始，于11月28日中午12時結(jié)束。H股股份預期于11月30日定價，并預期于12月7日在港交所主板掛牌，每手H股股份為1,000股。

　　中國中鐵以“先A后H”形式上市，董事長石大華表示，采取這種方式，是希望可讓廣大內(nèi)地投資者分享到企業(yè)的發(fā)展成果，同時也希望利用境外資本市場提高企業(yè)的國際品牌形象、建立海外融資平臺、促進海外業(yè)務擴展，以及進一步提高公司的管理水平。

　　分析人士預計，目前國際配售反應熱烈，預計公開發(fā)售部分也將掀起一輪認購熱潮。此前，公司已引入9名基礎投資者，包括：中國國家投資公司斥資7.8億港元認購、恒地(0012.HK)主席李兆基、嘉里集團主席郭鶴年、九倉(0004.HK)主席吳光正、新地(0016.HK)郭氏兄弟、新加坡投資公司(GIC)等，各斥資3億港元認購，合共涉資約31.8億港元，占發(fā)售股份約17.7%。

　　海外業(yè)務將會加快增長

　　按工程承包總收入計，中國中鐵為亞洲最大的綜合建設集團，去年為全球第三大建設工程承包商，位列《財富》“世界企業(yè)

500強”第342位及“世界品牌500強”第417位。中國中鐵可提供全套建設相關服務，包括基建建設、勘察設計與咨詢服務、工程設備和零部件制造，可向客戶提供綜合的一站式解決方案。公司目前已在境外超過55個國家和地區(qū)承建逾230個建設項目。

　　不過石大華坦言，由于公司2001年才拿到對外經(jīng)營權(quán)，目前海外業(yè)務規(guī)模還相對較小，但公司近年已積極培訓海外業(yè)務人才，并具備了海外業(yè)務快速發(fā)展的基礎，相信5年內(nèi)海外業(yè)務占收入比例將由目前不足5%升至15%。

　　憑借在基建建設行業(yè)已建立的平臺，中國中鐵已將業(yè)務拓展至

房地產(chǎn)開發(fā)及礦產(chǎn)資源開發(fā)行業(yè)。公司執(zhí)行董事兼總裁李長進表示，上市集資額中，部分將用作投資礦業(yè)項目，主要是因為該業(yè)務與基建業(yè)務的關聯(lián)性較高。目前公司擁有三個資源礦，包括內(nèi)蒙古金礦和在剛果的銅鈷礦，金礦將于明年投產(chǎn)，銅鈷礦將先后于08年至09年投產(chǎn)，預計未來會帶來非常可觀回報。

　　至于

房地產(chǎn)業(yè)務，李長進介紹，目前中鐵共有47個項目在開發(fā)中，占地面積為374萬平方米，可建筑面積達631萬平方米。他表示，房地產(chǎn)業(yè)務是公司毛利率水平最高的板塊，公司未來會努力擴大有關業(yè)務。