今年以來首只航運(yùn)類IPO即將起航。由中國外運(yùn)集團(tuán)分拆的中外運(yùn)航運(yùn)(0368.HK)已于昨日正式啟動(dòng)IPO路演。據(jù)消息人士透露，中外運(yùn)航運(yùn)計(jì)劃以每股7.18港元至8.18港元發(fā)售14億股新股，IPO集資額預(yù)計(jì)達(dá)到100.52億～114.52億港元。股份將于下周一(12日)公開招股，11月23日在主板掛牌。

　　據(jù)悉，中外運(yùn)航運(yùn)計(jì)劃將IPO所得資金中的55%用作擴(kuò)充船隊(duì)，另有25%用作收購合適本地及海外船務(wù)公司，約10%用作償還銀行借貸。據(jù)初步招股文件披露，中外運(yùn)航運(yùn)計(jì)劃2008年至2009年分別投入資本開支9.745億、7.241億美元，合共16.986億美元，主要用作建造及收購船隊(duì)。

　　中外運(yùn)航運(yùn)預(yù)測(cè)，公司今年凈利潤(rùn)將不少于1.26億美元 (約合9.83億港元)，較去年1.19億美元增長(zhǎng)5.9%；今年上半年凈利潤(rùn)為5746.8萬美元。保薦人之一的瑞銀發(fā)布報(bào)告預(yù)測(cè)，中外運(yùn)航運(yùn)今年凈利潤(rùn)將達(dá)到1.356億美元，明年凈利潤(rùn)則有望達(dá)到3億美元。

　　隨著內(nèi)地市場(chǎng)對(duì)干散伙貨運(yùn)需求的增加，航運(yùn)類股份也受到機(jī)構(gòu)投資人的青睞。據(jù)悉，中外運(yùn)航運(yùn)IPO將引入七名基石投資者，分別是招商局集團(tuán)、中國海運(yùn)集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、

平安保險(xiǎn)(2318.HK)、長(zhǎng)和系主席李嘉誠、恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基以及投資公司Citadel，上述基石投資者各自認(rèn)購了2500萬美元股份，合共認(rèn)購1.75億美元股份，并設(shè)有一年的禁售期。

　　主要經(jīng)營(yíng)干散貨業(yè)務(wù)的中外運(yùn)航運(yùn)目前擁有34艘船，其中26艘載重130萬噸干散貨船，3艘載重83.2萬噸油輪，5艘集裝箱貨船。該公司計(jì)劃未來5年將船隊(duì)載重噸增至500萬～700萬，其中干散貨船載重噸增至400萬～500萬，油輪增至約120萬～180萬噸，目前在建新船有12艘。劉小慶 每日經(jīng)濟(jì)新聞

    相關(guān)報(bào)道：

    中外運(yùn)航運(yùn)資產(chǎn)擬赴港上市

    中外運(yùn)航運(yùn)香港IPO 擬籌資百億

    中外運(yùn)航運(yùn)11月12日公開招股

    中外運(yùn)航運(yùn)擬23日掛牌 李嘉誠等認(rèn)購

    中外運(yùn)航運(yùn)下周招股入場(chǎng)費(fèi)4131元

    中外運(yùn)航運(yùn)下周招股

    中外運(yùn)航運(yùn)IPO破繭 擬募集百億港元

    中外運(yùn)航運(yùn)下周起推介 保薦人料07年賺逾10億元