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眾安房產IPO融資半數拿地http://www.sina.com.cn 2007年10月26日 01:43 中國證券網-上海證券報
⊙本報記者 楊勣 在利率不斷上升的今天,為獲得更多的資金增加土地儲備,眾多地產公司無疑將上市視為解決融資瓶頸的最好方法。今年第8家赴港上市的內地房地產開發商——眾安房產近日浮出水面。據記者了解,該公司上市集資中超過半數融資也是用作收購土地。 據眾安房產初步招股文件披露,其上市將融資27.15億至33.94億港元,其中約18.69億港元將用作收購土地;約4億港元用作公司現有及未來項目的融資;約2.25億港元用作支付公司杭州匯駿(音譯)項目;余額則用作公司一般營運資金。 資料顯示,眾安房產成立于1997年,以房地產住宅開發為主,同時還經營商業地產、酒店業開發。公司初期在杭州發展,其后逐步進入上海、淮北、合肥等長江三角洲地區的主要城市,顯然公司在日漸發展、擴張的同時,對土地的需求也是越來越大,而這也意味著所需資金更多。 據了解,眾安房產現在的土地儲備約540萬平方米,住宅占比最大,其次為服務式住宅。公司此次上市保薦人德意志銀行報告稱,眾安房產上市的賣點之一為土地儲備成本低,并已完成拆遷,減低項目竣工時間及發展成本等風險。 眾安房產于本周三展開路演,據消息人士透露,經過首日路演后,國際配售部分已取得足額認購,公司管理層昨天在中國香港進行投資者推介會,其后到新加坡繼續路演。根據招股安排,若中國香港公開發售部分獲50倍超額認購,公開招股比重則由10%增至40%,100倍以上則增至50%;另外該公司有權額外再配售此次發行規模的15%股份。
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