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遠洋地產今日在港正式上市http://www.sina.com.cn 2007年09月28日 00:04 北京商報
商報訊 (記者 朱曉丹 仰靜)今天上午10點,遠洋地產控股有限公司(以下簡稱“遠洋地產”,股票代碼3377.HK)股票在香港聯交所(以下簡稱“港交所”)主板市場成功掛牌。遠洋地產此次在港募資,創下了全球地產企業募資額第三、中國第二的排名。 從9月14日上午9點開始正式公開發售,到9月19日中午12點截止登記申請,在全球路演及公開發售階段,遠洋地產共向全球發行15.512億股,香港公開發售1.5512億股,國際配售13.9608億股。其中,香港公開發售部分超額認購達206倍,國際配售部分認購金額逾1000億美元,約合7800億港元。 作為近期出爐的最受矚目的新股之一,與SOHO中國、中國奧園地產等隨后上市的內地房地產企業,以及重慶龍湖地產、天利置業等正在備戰上市的內地房地產企業相比,作為中遠國際分拆上市的公司,遠洋地產“紅籌股”的身份使國際投資者紛紛“另眼相看”。公開發售前,遠洋地產已獲得10大企業投資者認購,合計投資金額18.72億元,占最高募資額16%,全球最大對沖基金之一的OCH-ZIFF、國壽、新加坡政府投資機構GIC、新地郭氏兄弟、香港興業、交銀國際、CARICOM、富達保險及中處遠等企業和機構均在其列。有著“亞洲股神”之稱的恒地主席李兆基也通過其私人投資公司兆基財經斥資3000萬美元入股。 根據遠洋地產的戰略計劃,此次上市后募集到的資金絕大部分將用于現有項目開發。而從7月份起至年底,遠洋地產旗下位于北京、天津、沈陽、大連、中山5地的8大樓盤將相繼開盤,逐步推向市場。它們分別是北京的遠洋一方、自然新天地、遠洋公館,天津的新天地Beginning、遠洋新干線,中山的遠洋城,大連的遠洋風景和沈陽的遠洋天地。 “三步走”戰略實現第二步 以內地紅籌股身份登陸港交所的遠洋地產股票,翻開了遠洋地產企業發展的嶄新一頁,為遠洋地產成為中國最具客戶誠信度和市場競爭力的專業房地產發展運營商和物業服務供應商邁出了決定性的一步。 在業界反應中,遠洋地產此次成功掛牌上市是意料之中的事。事實上,早在2002年企業改制之初,“擴大戰略合作,加快啟動改制上市,積極探索進入資本市場”這一重要戰略目標就被寫進公司“三步走”戰略規劃中,位列第二步。 遠洋地產總裁李明認為,對任何一家需要培育“長久生存的可持續發展能力”的企業來說,上市首先將會使公司的治理結構更加合理,運作機制和內部管理更加規范;其次,上市將通過資本市場拓展融資渠道,獲得企業長期發展的資金支持;再次,上市將有利于建立有效的薪酬、激勵機制,特別是建立對經營者及骨干員工的中長期激勵制度。 兩年攻關打贏上市“戰役” 回顧遠洋地產上市之路,可謂是時間緊、任務重。由于重組改制上市涉及境外重組、換股、私募等多項重要任務,再加上宏觀調控政策2005年的收緊,外資進入限制等一系列政策的出臺將改制的門檻逐漸提高。為了抓住最佳上市時間,從2005年年初資產運營中心成立之日起,遠洋地產的資產運營中心與財務部、董事會辦公室等部門便結成了緊密的團隊,開始了一場艱苦的上市“戰役”。 2006年7月份起,在僅僅半年的時間里,遠洋地產先后完成了公司國有資產評估的立項、調研;評估單位的進場及京外公司的資料收集,國資委評估備案完成;取得國資委、商務部批復;取得增資批復;境外投資者的私募資金全部到位等一系列重要工作。同年12月,陣容豪華、有著投資界“皇家馬德里”之稱的國際投資團隊加入到遠洋地產境外投資者團隊中,為遠洋地產凈增加股東權益金約16億元人民幣,遠洋地產也由此改制成為具有國資背景的外商獨資企業,注冊資本由10億元增加到20億元。 如今,遠洋地產終于實現了其走向國際資本市場的目標。可以預見,遠洋地產在近期港股市場的表現將極為搶眼,公司股價也勢必將在多重利好因素推動下持續攀升,為投資者帶來豐厚回報。
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