中國工商銀行有望A+H同步上市 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年07月13日 00:34 東方早報 | |||||||||
香港H股的低迷和國內A股的良好勢頭,正影響到工行先發行H股再發行A股的既定路線圖。據香港媒體報道,工行已敲定“A+H”同步上市形式,登陸香港和上海市場,并在IPO過程中實施兩地同股同價。 工行原計劃7月向香港交易所遞交首次公開募股申請,發行規模預計達120億~150億美元。但由于兩地股市發生變化,工行H股和A股的發行順序近來引發了各方的爭議,致使工行
香港媒體的報道稱,由于中國銀行7月5日成功在A股掛牌上市,募得200億元人民幣。股市對中行的熱烈認購,令監管當局對A股信心驟增,在中國證監會堅持下,工行發行路線由“先H后A”改為“A+H”同步上市。預計工行將于兩周內正式向兩地交易所提交上市申請,以趕在今年10月前完成IPO發行工作。 去年交行發H股時,監管層也授意“A+H”同步上市,但后來由于A股市況不佳而“泡湯”。工行“A+H”此次兩地同步上市如得以成行,將是一個創舉。在如何協調國際與內地路演、投資者申購時間、定價及至掛牌的安排等方面,工行都將面臨不小的挑戰。 另據新華海外財經昨天報道,中金公司、中信證券、申銀萬國和國泰君安這4家券商,已經被工行確定為A股的聯合主承銷商。中金公司、申銀萬國和國泰君安的內部人士均已確認了其聯合主承銷商身份。 工行曾于今年年初透露,該行已選定美林公司、中金公司牽頭的投行團、瑞士信貸集團、德意志銀行與工商東亞等5家投資銀行,作為其在香港首次公開募股的承銷商。 今年1月27日,工行和高盛集團、安聯集團及美國運通公司在北京簽署了戰略投資與合作協議,三家境外戰略投資者出資37.8億美元,購買工商銀行新發行股份241.85億股,股權比例總計為8.89%。上月,全國社會保障基金也獲準向工商銀行投資人民幣180億元。據統計,工行2005年凈利潤為人民幣337.04億元,2005年末的資本充足率為9.89%,核心資本充足率8.11%,不良貸款率為4.69%。早報記者 毛明江 祝建華 |