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招行工行接連遞交H股上市申請


http://whmsebhyy.com 2006年06月14日 00:35 東方早報

  接近承銷商人士昨日透露,繼招商銀行之后,工行將于下周四向香港聯交所提交上市申請,希望能于9月份登陸港股。與此同時,中信銀行行長陳小憲昨日也表示,該行H股發行計劃有望于年內完成。

  前述人士透露,工商銀行將于下周四向港交所提交上市申請,在此之前,招商銀行已于上周四率先完成了這一步驟。兩家銀行均在本月提交上市申請,意味著香港股市將在9月
前后接連迎來第四家和第五家中資銀行。預計兩家銀行招股時間將間隔半個月,從而避免出現“撞車”的尷尬局面。

  按照計劃,招行將在香港發行22億股H股,至少占該行已發行股本的15%。而工行由于盤子巨大,加上超額配股權后,預計籌資金額將達到1000億港元。之前剛剛為中行打破的一系列招股紀錄,有望再次為工行所刷新。為此,工行已經組建了陣容豪華的承銷團,包括美林集團、中國國際金融有限公司投行團(含

摩根士丹利)、瑞士信貸、德意志銀行和工商東亞。

  工行行長楊凱生稍早前在接受上海東方早報記者采訪時曾表示,該行正準備香港和內地的上市工作,上述工作希望能在今年完成。中信銀行行長陳小憲昨日也在北京表示,該行計劃今年年底前在香港上市,擬籌資額為20億美元。除中信銀行外,據上海東方早報記者獲悉,包括興業銀行、民生銀行均在考慮H股發行事宜。

  在此之前,中行已經在香港市場大獲全勝,為后續一系列中資銀行赴港上市打下了良好的市場基礎。

  此外,這些銀行還準備在A股市場上市。剛剛在香港上市的中行,目前已經開始了A股發行工作。據中行本周披露的招股意向書,中行此次擬在A股市場發行不超過100億股,募集資金不超過200億元。預計價格區間為3~3.1元。

  此外,工行也已明確,將于今年實現A股上市。而交行、建行等已經在香港上市的銀行也有意回歸A股,但暫無時間表。

早報北京專稿 艾勇 祝建華


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