|
本報(bào)訊 (記者 陳琰) 中國(guó)銀行股份有限公司今天上午9時(shí)開(kāi)始在香港公開(kāi)招股，為期6天。預(yù)計(jì)全球發(fā)售凈募集資金約680.71億港元。初步制定的招股價(jià)格達(dá)2.5-3港元/股。這是6年多來(lái)全球最大宗首次公開(kāi)招股集資額。
昨天下午，中行在香港舉行新聞發(fā)布會(huì)披露了相關(guān)事宜。中行將在全球發(fā)售255.6859億股H股。其中12.7843億將由香港公眾公開(kāi)認(rèn)購(gòu)。若香港公開(kāi)發(fā)售取得高倍超額認(rèn)購(gòu)，中
行將最多額外發(fā)行38.35288億股H股。
“中行的初步招股價(jià)高于建行掛牌價(jià)”，H股研究專家、西南證券分析師周興政說(shuō)，去年建行制定的價(jià)格區(qū)間由“1.8—2.25港元”上調(diào)到“1.9—2.4港元”，最終定為2.35港元。中行招股之初制定的價(jià)格區(qū)間一開(kāi)始就高出了一截。這一定價(jià)在很大程度上參照了交行和建行當(dāng)前在香港的交易價(jià)。昨天上午，建行和交行的開(kāi)盤價(jià)分別為3.475港元和5.2港元。
“國(guó)內(nèi)銀行股價(jià)格趨高體現(xiàn)出外資對(duì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的極大興趣。”世紀(jì)證券首席分析師孫衛(wèi)黨認(rèn)為，這也是中行此番定價(jià)居高的原因。在國(guó)內(nèi)銀行紛紛通過(guò)引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者來(lái)提高自身的公司治理水平后，外資對(duì)國(guó)有銀行的認(rèn)識(shí)已大有改觀，此外近期人民幣持續(xù)升值也促使外資持有人民幣資產(chǎn)意愿增強(qiáng)。
據(jù)了解，在此前的國(guó)際配售環(huán)節(jié)中，中行已獲得3倍的超額認(rèn)購(gòu)。包括日本東京三菱、平安保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、新鴻基地產(chǎn)、東亞銀行在內(nèi)的12家企業(yè)投資者已認(rèn)購(gòu)20多億美元的中行股票。市場(chǎng)追捧熱情由此可見(jiàn)一斑。
不過(guò)，中行三大承銷商——高盛、瑞銀和中銀國(guó)際還是在其給客戶發(fā)放的研究報(bào)告中指出了面臨的風(fēng)險(xiǎn)。高盛認(rèn)為，中行2005年新增不良貸款率為1.92%，增速偏高。中行當(dāng)前持有的外匯余額高達(dá)390億美元，在人民幣升值的形勢(shì)下，國(guó)際和港澳業(yè)務(wù)將造成匯兌損失。中銀國(guó)際也在報(bào)告中提到，過(guò)去3年中行內(nèi)部向總行上報(bào)的刑事案件由2003年的34宗增加到2005年的75宗，涉及金額也增至11.76億元。
| 
