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中國銀行IPO今日在港聆訊 年內將在內地發行A股


http://whmsebhyy.com 2006年04月27日 08:06 新京報

  擬10%資產上市,證監會官員預計中行年內發行A股,并轉為全流通

  本報訊 (記者 莊士冠) 今日接受港交所聆訊的中行正期待著香港方面監管部門的上市批準。記者昨日獲悉,中行計劃10%的資產在香港上市;上市后年內將在內地發行A股,而等到A股上市時,將全部轉為全流通上市。

  H股并非全流通上市

  證監會副主席屠光紹昨日在接受媒體采訪時表示,中行最早下個月將在香港招股,他同時預計,中行很可能今年在國內發行A股,屆時中行的股份將會轉為全流通股份。

  記者昨日亦從一接近承銷商的人士處了解到,中行的最大股東匯金公司曾堅持在H股全流通上市,但受到阻力。最終,

證監會批準了中行的A+H上市方案,允許其在A股上市后,轉為全流通上市。

  據悉,中行決定只將10%的資產在香港上市,比例低于其他海外上市的國有企業。由于中行首發的自由流通股比例小,可能使外國投資者難以買進首發股份。

  中行的股東匯金公司副董事長汪建熙昨日表示,匯金正積極籌備中行赴港上巿的工作,至于能否于六月上巿,要視中行是否符合港交所的上巿條件,如果條件符合,就會進行路演。

  今日接受港交所聆訊

  中行今日接受的正是港交所對上市條件的審核,香港聯交所將對其進行正式聆訊。4月20日,中行已經通過了初步聆訊,有消息稱,針對上市委員會關心的中行與主承銷商的關聯關系問題,中行已經做了充分準備。記者昨日了解到,市場人士普遍持樂觀態度,認為中行能夠順利通過聆訊。

  中行發行的H股集資金額約為60億美元,啟動綠鞋機制后,籌資規模將達80億美元。目前多個富豪及財團已意向認購價值共約10億美元的

股票,此外機構投資者也會認購相應的股票,對散戶的發行規模預計相當于擴大股本后的8%至12%,如果因高認購倍數而增加國際配售部分回撥,發行新股比例不多于15%,啟動回撥機制前,散戶分配比例為5%.

  定價方面,此前有市場傳聞稱中行的定價在2.3元-2.8元之間。香港中銀國際一人士表示,該價格目前看來比較有吸引力,價格定得不高會讓股票賣得更好。他告訴記者,由于此前投資交行、建行都賺了不少,因此,中行的股票目前已經獲較大關注。


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