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早報記者 毛明江
中國銀行香港IPO即將跨過上市前的最重要一道門檻。該行定于今日接受港交所上市委員會的聆訊。通過聆訊后，該行即可展開全球招股路演，預計正式上市交易的時間為6月初，籌資額將達到60億至80億美元。
據一位接近中行承銷團的消息人士透露，自今年年初以來，中行一直在與港交所進行文件往來。“港交所通知擬上市公司聆訊，即意味著其各項上市準備工作過線。如無意外，中行將能順利通過港交所聆訊。”
該人士表示，按港交所慣例，通過聆訊到正式上市交易的時間一般為一個月左右，預計中行IPO(首次公開募股)的全球招股路演事宜能在下月底前完成，6月初正式掛牌交易。
根據此前傳出的消息，中行香港IPO的最初方案，希望采取跟建行一樣在港全流通的方式，但中國證監會等部門對此提出了異議，中行上市步伐因此受阻。上述消息人士稱，中行最終采取了一個折中方案，但他沒有透露方案具體內容。
另據香港《英文虎報》報道，中行原計劃發行占擴大后股本16%的股份，包括瑞銀、淡馬錫控股及中國社會保障基金在內的一些投資者會認購10%，將剩下不足一半的股票出售給機構及散戶投資者，這遭到香港監管機構的否決。港交所已要求中行將IPO規模提高至占其股份20%的水平，集資額或達到70億美元左右。
香港凱基證券投行部一位人士告訴上海東方早報記者，中行在香港的IPO價格可能定為兩倍的賬面價值左右，初期招股指導價范圍為每股2.30港元至2.80港元。
他表示，中行的首次公開募股可能會獲得非常熱烈的追捧，因為諸如李兆基這樣的香港大亨都表示有興趣購買中行股票，認購數量從數百萬美元至10億美元不等。這意味著投資者展示會開始之后，中行的招股定價區間可能會上調。
去年8月，以蘇格蘭皇家銀行為首的財團以31億美元購買了中行10%的股權，瑞銀集團和新加坡淡馬錫公司也以類似價格購得較小的股權。由于建行在港成功上市后，其戰略投資者目前獲得的賬面投資收益已超過300%，預計中行成功上市交易后，蘇格蘭皇家銀行牽頭的外國投資者將能獲得數十億美元的賬面利潤。
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