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唐赟
據(jù)知情人士昨日透露，香港聯(lián)交所上周四(20日)已對中國銀行的上市申請初步聆訊，如能順利通過初步聆訊以及本周四(4月27日)的正式聆訊，預(yù)計將于下月中旬公開招股，6月1日正式掛牌。中行新聞處對此不予置評。
據(jù)透露，初步聆訊主要討論中行上市后的股東結(jié)構(gòu)，關(guān)聯(lián)交易存在的角色沖突等。承銷團表示，財團的提前認購可以減少日后市場形勢逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險，并表示將會盡快決定公司投資者的名單。目前多個富豪及財團已意向認購價值共約10億美元的股票。反對意見則提出，富豪不應(yīng)得到優(yōu)先認購權(quán)，應(yīng)像其它大戶一樣，在招股時認購，再由承銷團公平分配。據(jù)悉，中行招股價擬訂為2.3元～2.8元，訂價以建行、交行股價作參考。中行將發(fā)行的H股相當(dāng)于擴大股本后的8%至12%，H股集資額估計60億至80億美元(約468億至624億港元)。對散戶的發(fā)行規(guī)模預(yù)計相當(dāng)于經(jīng)擴大股本后的8%至12%，如果因高認購倍數(shù)增加國際配售部分回撥，發(fā)行新股比例不多于15%，啟動回撥機制前，散戶分配比例為5%。
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