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天津發(fā)展(資訊 行情 論壇)公布，集團(tuán)將其集裝箱及非集裝箱貨物處理業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)讓予天津港發(fā)展，以籌備天津港發(fā)展獨立上市；將發(fā)售提呈發(fā)售的天津港發(fā)展股份，數(shù)目約占其經(jīng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本之約34%，聯(lián)席帳簿管理人為里昂證券及荷銀行洛希爾。
天津發(fā)展預(yù)期，緊隨股份發(fā)售完成后，該公司於天津港集裝箱及天津港第二港埠股本之直接及間接權(quán)益將由現(xiàn)時之100%攤薄至約66%(假設(shè)并無行使超額配股權(quán))；若超額配股權(quán)
獲悉數(shù)行使，天津港發(fā)展將持有天津港發(fā)展之經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約62.8%之權(quán)益；建議分拆須獲獨立股東批準(zhǔn)。
天津港每股發(fā)售價1.5-1.83元，集資凈額8.09億元至9.95億元；按中位數(shù)計，集資凈額約為9.02億元，其中約5.77億元作為與兩家國際港口營運商建議成立之新集裝箱處理合營公司之注冊資本，約3.25億元用以為收購提供部份融資。
天津發(fā)展現(xiàn)有合格股東，按每持有約15.6258股現(xiàn)有股份，可按發(fā)售價認(rèn)購1股預(yù)留股份，預(yù)期6,120萬股預(yù)留股份，將可供合資格股東認(rèn)購；天津發(fā)展控權(quán)股東津聯(lián)及執(zhí)行董事王建東分別實益擁有5.85億股及45萬股，兩者現(xiàn)分別有權(quán)認(rèn)購約3,741.6萬股及約2.88萬股天津港發(fā)展股份。
天津港發(fā)展將斥8.94億元人民幣，向天津土地局及天津港集團(tuán)，購入一塊位於天津港北江區(qū)合共136.5萬平方公尺之土地，另斥3,110萬元收購港口設(shè)備，包括總長度為3,046公尺之碼頭內(nèi)兩個泊位、鐵路及倉儲位置。
旗下天津港集裝箱經(jīng)營天津港合共13個集裝箱處理泊位中之4個集裝箱處理泊位，總面積合共72萬平方米，而天津港第二港埠經(jīng)營9個泊位；天津港集裝箱於今年3月3日宣派特別現(xiàn)金股息約2,500萬元人民幣，該筆特別股息將從可供分派儲備中撥付予天津發(fā)展，股份發(fā)售中天津港發(fā)展股份之投資者，將不獲此項特別股息。
於建議分拆完成后，天津港發(fā)展將從事之業(yè)務(wù)將包括在中國提供港口服務(wù)，包括裝卸貨船之集裝箱及非集裝箱貨物、集裝箱及貨物之堆放及儲存，以及各類配套服務(wù)。
天津發(fā)展亦公布，於04年4月1日向聯(lián)交所提交一份申請濱海交通於主板上市表格已於04年9月失效；基於商業(yè)理由，本公司目前無意繼續(xù)尋求分拆其收費公路業(yè)務(wù)。
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