美林被撤銷招商銀行赴港IPO顧問資格

http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 23:06 新浪財經

　　英國《金融時報》徐曉瑜(Enid Tsui)香港報道

　　2006年4月14日星期五

　　知情人士稱，中國招商銀行(China Merchants Bank)已撤銷美林(Merrill Lynch)首次公開發行顧問資格，原因是該投資銀行目前在承擔中國工商銀行(ICBC)與之競爭的上市工作

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.1" SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina&local=yes&js=on"></SCRIPT> <NOSCRIPT><A ><IMG SRC="http://205.adsina.allyes.com/main/adfshow?user=AFP6_for_SINA|finance|financePIP&db=sina" WIDTH=360 HEIGHT=300 BORDER=0></a></NOSCRIPT>

。招行計劃在今年晚些時候上市，規模達20億美元。

　　公布這一消息前，上月有消息宣布，高盛(Goldman Sachs)被排除在令人垂涎的工行100億多美元首發業務之外。據稱，中國政府官員擔心，由于高盛擔任了中國銀行(Bank of China)60億美元首發的顧問，再參與四大國有銀行中另一家國有銀行的上市工作會產生沖突。

　　中國資產的私有化熱潮能給投資銀行帶來大量利潤，任何減少投行參與機會的政策，投行都不會歡迎。比如，預計僅工行一家的上市，就將帶來約3億美元顧問費。

　　公布這一消息時，各投行擔心，隨著銀行、電信、石油

天然氣和保險業私有化進程接近尾聲，要想在中國獲得大型上市顧問資格會越來越困難。

　　招行首發知情人士周四稱，招行曾指定美林、瑞銀集團(UBS)和中國國際金融有限公司(China International Capital Corporation)為上市顧問，但已重新啟動了顧問選擇程序。據悉JP摩根(JPMorgan)將取代美林成為承銷商。

　　其它銀行是否會因同樣的原因而被排除在中國首次公開發行外還不清楚。例如，瑞銀集團就一直在同時為招行和中國銀行做上市顧問。

　　“中國國有資產私有化一直是個政治過程，不太可能有一成不變的規則可循，”一位不愿透露姓名的中國銀行家說。

　　他表示，以前，只要外國銀行承諾對某家中國的銀行進行戰略投資，就能保證在該銀行首次公開發行中取得上市顧問地位，但現在情況不再是這樣了。高盛為獲得工商銀行7%的股權，投資了26億美元。

　　美林和JP摩根周四拒絕置評。

　　譯者/諸彥青

　　來源：FT中文網-FTChinese.com

【發表評論】

愛問(iAsk.com) 相關網頁共約2,280,000篇。

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】