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早報(bào)北京專稿 艾勇
全球銀行業(yè)規(guī)模最大的首次公開(kāi)發(fā)行———工行IPO承銷團(tuán)名花有主。據(jù)新華海外財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國(guó)工商銀行最終選擇了美林、瑞信一波、德銀三家外資投行和中金公司、工商?hào)|亞一道擔(dān)任其定于今年下半年海外上市的財(cái)務(wù)顧問(wèn)、主承銷商。此前斥資25.8億美元入股工行7%的高盛則抱憾出局。
工行海外上市預(yù)計(jì)募集金額高達(dá)100億美元，這將超過(guò)此前創(chuàng)造多項(xiàng)紀(jì)錄的中國(guó)建設(shè)銀行。建行于去年10月27日在香港上市，籌資額高達(dá)92.3億美元。按照3%的承銷費(fèi)計(jì)算，5家被工行選中的承銷商預(yù)計(jì)將分享3億美元的手續(xù)費(fèi)收入。
工行新聞發(fā)言人昨日證實(shí)已經(jīng)初步確認(rèn)承銷商名單，預(yù)計(jì)將于今日正式發(fā)布。直至昨晚九點(diǎn)半，工行包括新聞發(fā)言人在內(nèi)的諸多高管均在加班，但拒絕透露名單。
香港投行人士稱，瑞信一波與德意志銀行的最終入圍，顯示了兩家外資銀行與工行良好合作關(guān)系的延續(xù)。工行控股的合資投行工商?hào)|亞未經(jīng)篩選直接入圍，它將與另一家中資控股的合資投行中金公司一道在外資主導(dǎo)的承銷團(tuán)中給予制衡。
上海東方早報(bào)記者獲悉，安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)工行2005年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的外部審計(jì)將于本月中旬結(jié)束，這也意味著工行招股說(shuō)明的撰寫工作即可正式開(kāi)始。根據(jù)有關(guān)安排，工商銀行將于中國(guó)銀行之后，在今年下半年登陸香港股市，但考慮到中行IPO時(shí)間的推遲，工行的上市日期可能將順延至年底。
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