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本報記者 李濤 發(fā)自北京
自上周業(yè)界傳出中行上市方案已獲國務院批準后，本周來自投行界的消息稱，中行已經(jīng)向港交所遞交了上市申請，擬6月赴港上市。中行新聞發(fā)言人王兆文對此的反應僅是：“中行上市正按照原計劃進行，中間沒有調(diào)整。”
此前，《第一財經(jīng)日報》了解到的情況是，中行原計劃擬“上半年發(fā)H股，下半年發(fā)A股”。這一點包括匯金及各監(jiān)管部門在內(nèi)已無原則分歧。但昨日有香港消息稱，中行發(fā)A股已被擱置，而港交所有關人士則稱對此不便表態(tài)。
來自投行的消息稱，盡管遞交了上市申請，中行的上市方案仍未最終獲批。“中行上市一定要全流通才可以。”匯金一位高層人士語氣堅定地向《第一財經(jīng)日報》表示。但證監(jiān)會的看法顯然有區(qū)別，因為中行一旦以全流通H股上市，如下半年發(fā)行A股，國有股份將無法轉(zhuǎn)為A股。而上述匯金人士對中行發(fā)A股的態(tài)度則是：“要先看市場的反應。”與此同時，業(yè)界又傳出了中行、工行上市方案暫時懸擱，留待“兩會”后再說的說法。
中行計劃在香港上市籌集60億美元,瑞銀、高盛是其承銷商,這將是內(nèi)地第二家赴境外上市的國有商業(yè)銀行。
中行的上市申請將需要先經(jīng)過港交所上市委員會歷時8周的審查。消息人士表示，路演將會于4月初開始，而定價則會是在6月或7月。
中國內(nèi)地的銀行業(yè)今年預計將在香港籌集200億美元的資金，其中包括最大的銀行工行。
工行在引資結(jié)束后，也啟動了遴選主承銷商的工作。接近工行股改辦的人士稱，如不出意外，滿足工行售股加價要求的高盛、與工行在近期漸行漸近的瑞士信貸、為工行進行重組和改制提供咨詢的中金公司，將會從受邀投行中脫穎而出。下月中旬，一旦外部審計結(jié)束，便可撰寫招股文件。
工行“步步緊逼”的態(tài)勢，使中行在上市計劃未最終獲批的情況下遞交上市申請成為“情有可原”。盡管有國有銀行股改辦擬定了中、工兩行分別于上、下半年上市的時間表。
來自投行的消息稱，中行今年上半年招股時機不錯，如果中行按市凈率2倍上市，仍會受到國際投資者歡迎。中行作為“國有銀行賤賣”爭議之后的首家上市國有銀行，招股價高企也在情理之中。
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