12月15日消息，科創(chuàng)板新股百濟(jì)神州開(kāi)盤(pán)破發(fā)，截至發(fā)稿跌超15%，換手率超10%。
消息面上，12月13日晚間，百濟(jì)神州在上交所披露上市公告書(shū)稱(chēng)，公司股票將于12月15日在科創(chuàng)板上市，股票代碼為“688235”，公司發(fā)行價(jià)格為192.60元/股。百濟(jì)神州，由此成為全球首家在納斯達(dá)克、港交所、上交所三地上市的生物科技公司。
根據(jù)此前披露的中簽公告，百濟(jì)神州新股網(wǎng)上中簽號(hào)碼共有82839個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500股百濟(jì)神州股票。此次發(fā)行后，百濟(jì)神州A股股東戶數(shù)為86486戶。
百濟(jì)神州本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為1.15億股，發(fā)行股份數(shù)量占公司于10月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量之和的8.62%（超額配售選擇權(quán)行使前），全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。
此外，百濟(jì)神州授予中金公司不超過(guò)初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)（或稱(chēng)“綠鞋”），若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至1.32億股，約占公司于10月31日已發(fā)行股份總數(shù)及本次公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量之和的9.79%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。本次超額配售選擇權(quán)的安排，有利于促進(jìn)公司上市后的股價(jià)穩(wěn)定。
百濟(jì)神州本次發(fā)行募集資金總額為221.6億元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；254.8億元（全額行使超額配售選擇權(quán)之后）；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為216.3億元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；249.07億元（全額行使超額配售選擇權(quán)之后）。
用途方面，此次募資將用于藥物臨床試驗(yàn)研發(fā)項(xiàng)目，其余投向研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
發(fā)行市凈率方面，本次發(fā)行市凈率行使超額配售選擇權(quán)之前：5.71倍，若全額行使超額配售選擇權(quán)：5.39倍（按發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算）。
值得一提的是，多家知名機(jī)構(gòu)參與了百濟(jì)神州此次科創(chuàng)板IPO戰(zhàn)略配售，其中，社保基金獲配8902萬(wàn)元，中國(guó)保險(xiǎn)投資基金（有限合伙）獲配9.27億元，中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司獲配9.23億元，阿布達(dá)比投資局獲配4.64億元。
值得注意的是，百濟(jì)神州也是知名投資機(jī)構(gòu)高瓴美股持倉(cāng)中的第一大重倉(cāng)股。在港股市場(chǎng)上，高瓴也同樣重倉(cāng)百濟(jì)神州，截至二季末，高瓴持股1.34億股，持股比例為11.13%。
責(zé)任編輯：張書(shū)瑗
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