鐵路基建概念早盤走強(qiáng) 高盟新材大漲
鐵路基建概念早盤走強(qiáng)，截至09：39，高盟新材漲逾6%，晉西車軸漲逾4%，鼎漢技術(shù)、中國(guó)南車、中國(guó)北車等漲逾3%。
消息面：
備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的年內(nèi)第二輪鐵路車輛設(shè)備招標(biāo)近日悄然啟動(dòng)，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)總采購(gòu)規(guī)模在560億-570億元左右，遠(yuǎn)超第一輪。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，根據(jù)第二輪招標(biāo)的車型、招標(biāo)路局等因素綜合判斷，中國(guó)北車有望在此輪招標(biāo)中成為最大贏家。未來幾年，鐵路投資有望大規(guī)模上調(diào)，高鐵、城際、地鐵等都將迎來通車高峰，帶動(dòng)車輛需求的集中釋放，南北車及核心零部件供應(yīng)商將長(zhǎng)期受益。
今年8月，動(dòng)車組啟動(dòng)了第一輪招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模為時(shí)速350公里動(dòng)車組68列，時(shí)速250公里動(dòng)車組91列。第二輪招標(biāo)無(wú)論從規(guī)模還是金額上都較第一輪有了大幅增長(zhǎng)。在第一輪招標(biāo)中，中國(guó)南車獲得的訂單數(shù)高于中國(guó)北車。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從第二輪招標(biāo)情況看，中國(guó)北車或在本次招標(biāo)中占據(jù)更多優(yōu)勢(shì)。
“首先，從招標(biāo)局上看，按照以往經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)北車的車型較受北京、上海、廣州、濟(jì)南、哈爾濱、沈陽(yáng)等路局的青睞；其次，從明后年預(yù)計(jì)開通的運(yùn)營(yíng)線路上看，北車在許多線路中也占據(jù)優(yōu)勢(shì)，如津秦線、蘭新線、南柳線、南廣線等，因?yàn)檫@些線路中有的氣候、地理環(huán)境較復(fù)雜，北車的車型較適應(yīng)這種惡劣環(huán)境；此外，從車型上看，北車在350型上較占優(yōu)勢(shì)，而此次招標(biāo)350型居多。”該人士稱。
需求仍將高增長(zhǎng)
“根據(jù)規(guī)劃，‘十二五’期間250-350型的高鐵開通里程為2萬(wàn)公里，目前只完成1萬(wàn)多公里，因此未來兩年多時(shí)間里，鐵路建設(shè)仍將呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。”一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者指出。
他粗略地算了一筆賬：若樂觀估計(jì)，按照每百公里需20列動(dòng)車組計(jì)算，2萬(wàn)公里需4000列動(dòng)車組，而目前建成在運(yùn)的僅1300多列，缺口近2700列；若保守估計(jì)，按照每百公里需15列動(dòng)車組計(jì)算，2萬(wàn)公里需3000列動(dòng)車組，仍需新增近1700列動(dòng)車組。
“因此最保守估算，假設(shè)每列動(dòng)車組均價(jià)1.6億元，未來兩年動(dòng)車組的新增市場(chǎng)規(guī)模至少還有2720億元空間，這還沒有算第一批動(dòng)車組的維修保養(yǎng)費(fèi)用。”該人士補(bǔ)充道，“此外，城際高鐵圈的建設(shè)也在提速，這塊的需求也非常大。”
長(zhǎng)江證券認(rèn)為，伴隨軌道交通建設(shè)復(fù)蘇，鐵路投資有望大規(guī)模上調(diào)。同時(shí)，根據(jù)現(xiàn)有里程規(guī)劃，未來數(shù)年內(nèi)全國(guó)高鐵、城際、地鐵都將迎來通車高峰，帶動(dòng)車輛需求集中釋放，其中動(dòng)車“十二五”末車輛總需求有望達(dá)到1200-1400列，投資增速超30%，地鐵未來4-5年車輛總需求有望突破1000億元，年均增速25%-30%。隨著車輛需求的集中釋放，訂單逐步落實(shí)，四季度全行業(yè)迎來業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，中國(guó)北車、中國(guó)南車及核心零部件供應(yīng)商如晉西車軸、永貴電器等的業(yè)績(jī)將呈現(xiàn)顯著回升。
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