經過多日停牌后,中信證券28日晚發布了該公司擬在港發行H股的公告。公告表示,董事會現已一致討論通過發行H股股票并在香港上市的預案,并提交股東大會審議。29日集合競價,中信證券高開4點,漲幅2.56%,報14.40元。
業績快報顯示,2010年中信證券實現營業收入274.26億元,實現凈利潤109.44億元,分別較去年同比上升24.63%和21.82%。基本每股收益1.1元,較去年同比上升22.22%,每股凈資產7.09元,加權平均凈資產收益率達16.75%。
根據中信證券公告聲明,本次發行的H股股數不超過發行后公司總股本的10%,并授予簿記管理人不超過上述發行的H股股數15%的超額配售權。發行對象為境外專業機構、企業和自然人及其他投資者,每股面值為人民幣1元。
不少分析人士表示,作為國內的龍頭券商,在香港上市既能夠解決資金問題,又能開拓國際業務,有利于提高公司盈利能力。
目前金融概念股H股估值相較A股整體溢價。截至昨日收盤,兩地上市(A股、H股)的金融國企H股估值相較A股整體溢價16.3%。有市場分析人士表示,中信證券本次發行H股或將帶動A股估值提升。