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新浪財經(jīng)

承德露露:行業(yè)龍頭 空間廣闊 留意

http://www.sina.com.cn 2008年01月23日 10:01 頂點財經(jīng)

承德露露:行業(yè)龍頭空間廣闊留意

  頂點財經(jīng)

  異動原因:

  行業(yè)龍頭,在國內(nèi)天然植物蛋白飲料業(yè)具有競爭優(yōu)勢,主導(dǎo)產(chǎn)品杏仁露,公司是全國最大杏仁露生產(chǎn)企業(yè),市場占有率90%。公司年生產(chǎn)能力30余萬,未來幾年不需要資本性支出就可實現(xiàn)較好的產(chǎn)銷增長。

  投資亮點:

  (1)公司以30100萬元的價格購買露露集團(tuán)公司的商標(biāo)、專利等無形資產(chǎn)。本次重大資產(chǎn)購買行為使公司完全擁有了"露露"商標(biāo)等無形資產(chǎn)的所有權(quán),保證了公司經(jīng)營性資產(chǎn)的完整性,有利于公司的發(fā)展和保護(hù)全體股東利益。

  (2)公司購得了露露集團(tuán)股權(quán)2700萬股,價格為2700萬元,占該公司總股本的30%,成為該公司第二大股東。此次反購有利于保護(hù)公司的無形資產(chǎn)。公司投資露露集團(tuán)后,將通過進(jìn)入董、監(jiān)事會,從而達(dá)到控制無形資產(chǎn)風(fēng)險的目的。

  (3)產(chǎn)品提價空間廣闊,公司在07年10月和最近分別對產(chǎn)品出廠價進(jìn)行了調(diào)整,兩次合計漲價約8分錢/罐,漲價幅度約為4%,遠(yuǎn)低于白酒、啤酒等其他行業(yè)龍頭公司。我們認(rèn)為,其他食品的大幅漲價為公司產(chǎn)品提價提供了合理的理由,而且以公司這種具有品牌知名度和90%以上市場占有率的杏仁露行業(yè)的龍頭老大,還應(yīng)該具有更高的定價權(quán)和提價能力,因此公司產(chǎn)品還有較大的提價空間。

  風(fēng)險提示:

  1.公司所在的是飲料行業(yè),市場處于充分競爭狀態(tài),廠家眾多,品種豐富,競爭激烈,沒有國家政策保護(hù)是它的突出特點,我國入世之后,市場格局發(fā)生了明顯變化,競爭呈現(xiàn)國際化特點,飲料大戰(zhàn)愈演愈烈。

  2.包裝材料(馬口鐵、易拉蓋等)價格上升較大。

  相關(guān)板塊:

  食品板塊

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