股票簡(jiǎn)稱：日照港 證券代碼：600017 編號(hào)：臨2007-045

　　日照港股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券的提示性公告

　　【特別提示】

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　日照港股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“日照港”、“發(fā)行人”)公開發(fā)行認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱“分離交易可轉(zhuǎn)債”)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2007］405號(hào)文核準(zhǔn)，本次發(fā)行的《募集說(shuō)明書摘要》及《發(fā)行公告》已經(jīng)刊登在2007年11月22日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上，本次發(fā)行將于2007年11月27日(星期二)進(jìn)行，現(xiàn)將本次發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)作如下提示：

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行總額：88,000萬(wàn)元。

　　2、發(fā)行價(jià)格：按票面金額(100元/張)平價(jià)發(fā)行。

　　3、債券期限：6年，自2007年11月27日到2013年11月27日。

　　4、票面利率：利率詢價(jià)區(qū)間為1.40%-2.00%。

　　5、認(rèn)股權(quán)證情況：每手日照港分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購(gòu)人可以同時(shí)獲得發(fā)行人派發(fā)的70份認(rèn)股權(quán)證；權(quán)證的存續(xù)期為自認(rèn)股權(quán)證發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月；初始行權(quán)比例為1：1；初始行權(quán)價(jià)格為人民幣14.25元/股 。

　　6、資信評(píng)級(jí)情況：AAA。

　　7、擔(dān)保機(jī)構(gòu)：興業(yè)銀行股份有限公司。

　　8、發(fā)行方式：本次發(fā)行向原無(wú)限售條件A股流通股股東優(yōu)先配售(有限售條件A股流通股股東無(wú)優(yōu)先配售權(quán))。原無(wú)限售條件A股流通股股東優(yōu)先配售后的分離交易可轉(zhuǎn)債余額采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　9、網(wǎng)上、網(wǎng)下比例初步劃分：本次發(fā)行網(wǎng)上(含原無(wú)限售條件A股流通股股東優(yōu)先配售)、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%:50%。如獲得超額認(rèn)購(gòu)，則除去公司原無(wú)限售條件A股流通股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分的有效申購(gòu)獲得足額配售外，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)本次發(fā)行投資者的申購(gòu)情況，按照網(wǎng)上中簽率與網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)發(fā)行數(shù)量進(jìn)行雙向回?fù)堋?/p>

　　10、本次發(fā)行的日照港分離交易可轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制。

　　二、原無(wú)限售條件內(nèi)資股(A股)股東優(yōu)先配售

　　1、配售對(duì)象：優(yōu)先配售股權(quán)登記日(2007年11月26日)收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人無(wú)限售條件A股流通股股東(有限售條件A股流通股股東無(wú)優(yōu)先配售權(quán))。

　　2、配售數(shù)量：原無(wú)限售條件A股流通股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量上限為其股權(quán)登記日持有的股份數(shù)乘以0.956元，再按1,000元一手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，不足1手的部分按照精確算法原則處理，即將所有賬戶按照尾數(shù)從大到小的順序進(jìn)位(尾數(shù)相同則隨機(jī)排序)，直至每個(gè)賬戶獲得的可認(rèn)購(gòu)分離交易可轉(zhuǎn)債加總與原無(wú)限售條件A股流通股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量總額一致。

　　在本次發(fā)行時(shí)，發(fā)行人無(wú)限售條件A股流通股股份總額為23,000萬(wàn)股，全體原無(wú)限售條件A股流通股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)日照港分離交易可轉(zhuǎn)債的數(shù)量總額為22萬(wàn)手(22,000萬(wàn)元)，占本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債總額的25%。

　　3、申購(gòu)時(shí)間：2007年11月27日(T日)上證所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

　　4、認(rèn)購(gòu)代碼為“704017”，認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱為“日照配債”。

　　5、若原無(wú)限售條件A股流通股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則按其實(shí)際申購(gòu)量獲購(gòu)日照港分離交易可轉(zhuǎn)債；若原無(wú)限售條件A股流通股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)部分的申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，該申購(gòu)無(wú)效。

　　三、網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)售

　　1、發(fā)行對(duì)象：在上證所開立證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者(法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)，原無(wú)限售條件A股流通股股東除參加優(yōu)先配售外，還可作為一般社會(huì)公眾投資者參加優(yōu)先配售后剩余部分分離交易可轉(zhuǎn)債的網(wǎng)上申購(gòu)。

　　2、申購(gòu)時(shí)間：2007年11月27日(T日)上證所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

　　3、申購(gòu)代碼為“733017”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“日照發(fā)債”。

　　4、每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為1手(10張，1,000元)，超過(guò)1手必須是1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為44萬(wàn)手(44,000萬(wàn)元)，超出部分為無(wú)效申購(gòu)。投資者各自具體的申購(gòu)和持有分離交易可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)配售

　　1、發(fā)行對(duì)象：機(jī)構(gòu)投資者。

　　2、申購(gòu)時(shí)間：2007年11月27日，9:30～15:00。

　　3、申購(gòu)方式：參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)向保薦人(主承銷商)傳真網(wǎng)下申購(gòu)訂單進(jìn)行申購(gòu)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效，傳真號(hào)碼為：010-58331161、58331181、58331183、58331185，咨詢電話為：010-58331122、58331159、58331160。每一投資者在網(wǎng)下申購(gòu)期間內(nèi)只能提出一份網(wǎng)下申購(gòu)訂單。如投資者提出兩份以上(含兩份)網(wǎng)下申購(gòu)訂單，則以最先到達(dá)保薦人(主承銷商)設(shè)置的簿記建檔系統(tǒng)的申購(gòu)訂單為合規(guī)申購(gòu)訂單，其余的申購(gòu)訂單均被視為不合規(guī)申購(gòu)訂單。

　　投資者須于2007年11月27日(T日)15：00前將以下文件傳真至保薦人(主承銷商)處：

　　1)《日照港股份有限公司分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券申購(gòu)訂單》

　　2)法人代表授權(quán)委托書(法定代表人本人簽章的無(wú)須提供)

　　3)支付申購(gòu)定金的劃款憑證復(fù)印件

　　投資者填寫的申購(gòu)訂單連同劃款憑證一旦傳真至保薦人(主承銷商)處，即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出的正式申購(gòu)要約，具有法律效力，不得撤回。

　　4、參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者的最低申購(gòu)數(shù)量為100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)，超過(guò)100萬(wàn)元(1,000手)的必須是100萬(wàn)元(1,000手)的整數(shù)倍。每個(gè)投資者的申購(gòu)數(shù)量上限為44萬(wàn)手(44,000萬(wàn)元)。參與本次申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司申購(gòu)并持有日照港分離交易可轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　5、每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)足額繳納定金，定金數(shù)量為其最大申購(gòu)金額的20%。保薦人(主承銷商)指定的定金繳納帳戶為：

　　保薦人(主承銷商)指定賬戶為：

　　戶名：安信證券股份有限公司

　　開戶行：中國(guó)工商銀行深圳深圳灣支行

　　賬號(hào)：4000027729200243401

　　聯(lián)行行號(hào)：27708277

　　同城交換號(hào)：00322777

　　異地交換號(hào)(大額支付系統(tǒng)行號(hào))：102584002776

　　開戶行地址：深圳市深南大道6008號(hào)報(bào)業(yè)大廈9樓

　　銀行查詢電話：0755-83516304

　　五、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

　　1、發(fā)行人：日照港股份有限公司

　　注冊(cè)地址：山東省日照市海濱二路

　　聯(lián) 系 人：孫玉峰、余慧芳

　　聯(lián)系電話：0633-8387350

　　傳 真：0633-8387361

　　2、保薦人(主承銷商)：安信證券股份有限公司

　　注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)金田路4018號(hào)安聯(lián)大廈35層

　　聯(lián) 系 人：黃欽、范道遠(yuǎn)、吳強(qiáng)、劉波陽(yáng)、余紹海、沈睟

　　電話：(010)58331023

　　傳真：(010)58331033

　　本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)債的詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)于2007年11月22日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《日照港股份有限公司認(rèn)股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》。

　　發(fā)行人： 日照港股份有限公司

　　二OO七年十一月二十七日