受上實系醫藥股重組提振，昨日開盤醫藥板塊漲幅靠前。其中，上實系三只醫藥股延續上一交易日行情，繼續漲停，中西藥業報13.81元，上實醫藥報23.39元，上海醫藥報14.74元。

　　經過三個多月的博弈，上實集團控股的三家醫藥上市公司并沒有選擇業界普遍猜測的生產、流通分業重組方案，而是選擇了以上海醫藥為平臺整體上市。據悉，此次注入上海醫藥的資產高達74億元，其余兩家公司將退市，基本實現了上實集團和上藥集團醫藥產業的整體上市。

　　資產重組后，新上藥規模躍居行業第二，資產覆蓋原料藥、化學制劑、中成藥、醫藥流通，同時建倉三家公司的基金也將獲得可觀收益。興業趨勢持股1041萬股，位列第二大股東。同時，興業趨勢還持有上實醫藥200萬股，位列第四大股東。華夏紅利持有中西藥業260萬股，位列第二大股東；華夏成長持有上海醫藥600萬股，位列第四大股東。

　　三季度醫藥行業熱點頻出，四季度醫藥板塊仍然有諸多看點值得關注，該板塊業績增長穩定又屬于必須消費品范疇，比較符合資金選股思路；同時，醫藥股在1664點至3478點的反彈中相對漲幅較小；已發布三季度業績預告的公司中，多數公司前三季度業績預告同比增長，其中醫藥生物行業預告增長的比例較高。業績穩定增長的預期為醫藥板塊整體走強奠定了基礎。

　　目前階段，被壓抑的醫藥需求在加速釋放，同時有大量新增需求出現。前者主要體現為高端剛性需求的增長；后者則體現為政策推動的醫療器械需求、基本藥物目錄需求，疫情拉動的甲流疫苗、藥品需求，創新藥物新產生的需求三個方面。越來越多的公司受益于高端剛性需求的釋放，如神經系統用藥的恩華藥業、麻醉鎮痛藥領域的人福科技、器官移植用藥的華東醫藥、心血管介入器材的生產企業樂普醫療、心血管藥物生產企業信立泰、腦血管用藥企業紅日藥業等。中低端需求釋放的速度有可能高于預期。隨著基本藥物目錄制度及配套措施的積極推進，中低端需求的彈性體現有可能較快，千金藥業、云南白藥、金陵藥業、中恒集團等公司將體現得較為充分。

　　從業績的穩定增長預期來看，醫藥板塊成為大盤震蕩階段較好的投資品種，并且有望繼續得到資金的關注。而就醫藥股的投資思路來說，該板塊行情將沿著以下四條主線展開：基本藥物降價幅度小于預期、甲流概念向中藥及診斷試劑延伸、創業板對具有創投概念醫藥公司的提振以及業績超預期且估值便宜的公司。這四條主線也為投資者提供了較好的醫藥板塊選股思路。東方證券  鐘建

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