證券通

　　漲跌揭密：保利地產領漲行業 多重支持保障高速增長

　　股票評級☆☆☆☆★

　　保利地產(600048)周二成為房地產股反彈得先鋒。公司實際控制人為保利集團，房地產作為保利集團重點發展的主業之一，保利地產在發展過程中將得到了保利集團的大力扶持。公司已經完成初步股權激勵，利益協同下，業績釋放動力較強。預計2007～2009年公司主營業務收入和經利潤復合增長率仍將保持在100%左右，業績高速釋放預期強烈。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　盈利預測：調節基金微降盈利 兗州煤業增長勢頭不減

　　股票評級☆☆☆★★

　　兗州煤業(600188)公告，濟寧市政府從去年8月份開始對公司在濟寧本部六座煤礦生產的原煤征收每噸8元人民幣的價格調節基金，對公司A股07-09年的盈利預測下調3-5%。雖然對公司的盈利預測有所下調，但依舊看好公司發展前景，特別是受國內煤價的強勢更將有助于拉動公司未來幾年盈利的大幅增長，故預計在全面攤薄情況下公司07-09年的每股收益將達到0.649元、0.923元和1.194元。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　大行評股：大摩調高交行評級至"增持"

　　股票評級☆☆☆★★

　　摩根士丹利表示, 交通銀行<3328.HK>股價今年以來已下跌19%, 去年盈利表現亦優于預期, 相信現估值具吸引力, 評級由“與大市同步”調高至“增持”, 新目標價為11.72港元。大摩稱, 內地限制銀行貸款增長對銀行收益影響正面, 相信銀行可增強貸款議價能力, 并預期在去年下半年4度加息, 以及市場利率上升趨勢下, 料交行凈息差可擴闊。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　調研快報：新安股份 草甘膦行業高景氣 長期穩定增長

　　股票評級☆☆☆☆★

　　新安股份(600596)是世界第二、亞洲第一的農用除草劑——草甘膦制造商。公司采用的將氯甲烷回收應用于有機硅的生產可以實現物料的循環利用，從而有效降低生產成本。07年有機硅價格已接近底部區域。認為08 年對于這一部分的預期會高于市場目前表現。此外，公司的股權分置已經實施完畢，管理層的利益與股東的利益一致。對于公司長期穩定增長，擁有良好業績表現的貢獻不可忽視。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦

　　估值參考：寧波海運 受益煤炭運價上漲 發展戰略清晰

　　股票評級☆☆☆★★

　　“證券通資訊終端”的資料顯示，寧波海運(600798)發展戰略清晰，未來發展業務為沿海散貨運輸業務和高速公路收費業務并舉的格局。2007年的收入和利潤基本來自于沿海散貨業務(主要是沿海電煤業務)運輸。長期來看，公司“海路并舉”的大交運發展戰略已經初見輪廓。公司08年業績增長主要來自于沿海煤炭運價上漲和稅率從33%下調到25%，首次給予公司“謹慎增持”的投資評級。(證券通)

　　評級說明

　　★★★★★ 堅決規避

　　☆★★★★ 適當減倉

　　☆☆★★★ 風險較大

　　☆☆☆★★ 審慎推薦

　　☆☆☆☆★ 首次推薦

　　☆☆☆☆☆ 強烈推薦