基于公司海鹽湖資源綜合利用項目的發展前景可期、鉀肥及數字電視網絡資源面臨重估等判斷，平安證券研究員維持對中信國安 “強烈推薦”的投資評級。

　　隨著青海項目的發展，公司未來的最主要利潤來源將是鹽湖資源開發業務。目前青海國安公司的鉀肥生產狀況已經較穩定，鋰鎂硼資源綜合利用項目處于邊調試邊生產的狀況。研究員認為，鉀鎂肥漲價基本成定局。由于我國鉀肥長期依賴進口，對外依存高達67%，未來國內鉀肥供應持續偏緊。而預期08年各主要鉀肥生產國將利用資源優勢，上調對中國的鉀肥出口價格，在此背景下，國內廠家也必將繼續上調鉀肥出廠價。

　　鹽湖鉀肥07年12月已上調鉀肥出廠價300元/噸，目前60%出廠價已經達到2550元/噸，比去年同期上漲了830元/噸。在氯化鉀肥和硫酸鉀肥這兩種鉀肥大幅提價的背景下，公司的鉀鎂肥盡管銷售情況良好、市場認可度較高，但價格卻一直沒有調整，具有較大的提價空間。

　　數字網絡業務值得期待。繼南京完成城區70萬用戶的有線數字化轉換后，合肥、長沙、武漢等地也相繼開展整體轉換有關工作。目前公司投資的有線電視項目用戶總數已達650多萬戶，預計有線數字電視用戶07年約170萬戶，08年約250萬戶。隨著公司下屬有線網整體平移以及網絡整合加速，數字化網絡業務由于提價效應和其他增值服務收益也將推動公司在該項業務上出現快速增長。