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http://whmsebhyy.com 2000年07月13日 08:47 158海融證券網
盡管中銀國際控股有限公司北京代表處的作用更多地落腳于聯絡和信息傳播，不發生任何實際業務，但是業內人士已經從中嗅到了某種味道，即中銀國際要在國內資本市場上做文章。 中銀國際在海外的名氣遠遠超過國內。其北京代表處是6月份掛牌的，當時，它對外界的宣傳十分低調。 中銀國際成立于1979年，是中國銀行在海外設立的全資附屬的全功能投資銀行，也就是說，中國銀行是中銀國際的唯一股東，而中銀國際也是一家全部由國有資產投資的在港中資企業，當時的名字叫中國建設財務(香港)有限公司。 1996年7月，中銀國際控股有限公司在英國注冊成立。1998年，中銀國際在香港完成了中國銀行海外投資銀行機構和業務的重組，形成統一的國際投資銀行管理和業務架構。中銀國際的總部同時也從英國遷至香港并在香港注冊。現在，中銀國際已成為中國在海外最大和最強的投資銀行，分支機構跨越歐亞，業務領域覆蓋股本一、二級市場、資本債券市場、結構融資和資產管理等所有投資銀行業務。 中銀國際董事兼執行副總裁曹遠征說：“中銀國際經歷20年資本市場的磨練，其市場地位和份額可謂舉足輕重。” 香港行內人士評價說：“在香港本地的投資銀行中，前三大應該算是百富勤、匯豐投資銀行以及中銀國際。” 中銀國際注冊資本為10億美元，現在擁有11家附屬公司和兩個內地代表處。在中銀國際的香港、英國辦公室里，黑眼睛、黃皮膚的中國人十分少見，大部分專業人士都是具有國際經驗的海外雇員。 在過去的20年里，最最讓中銀國際津津樂道的是“從未違規”。這一點實際上是國際上所有投資銀行都很難做到的。 據了解，中銀國際是中國唯一擁有獨立的國際配售網絡，并能夠獨立承擔中國企業海外發行的中資投資銀行。截至1999年，中銀國際在香港市場共參與股票承銷項目113個，集資額達到2000億港元。同時，它還以保薦人或者主承銷商身份參與33個項目，集資金額達到460億港元。 作為中銀國際唯一股東的中國銀行去年位列“500強企業”的第171位，全球分支機構約達1.5萬家，其中海外機構538家。在香港，中國銀行下屬的港澳中銀集團是香港第二大銀行集團，在港澳地區共有13家成員行，香港地區分行共有370多家，其中中國銀行香港分行是香港三家港幣發鈔行之一，為香港銀行公會輪任主席銀行。 中銀國際在香港H股和紅籌股的發行上市方面被實踐證明具有明顯的優勢。1993年，中銀國際以保薦人的身份獨家安排了香港聯交所第一支H股“青島啤酒”上市，項目集資8.89億港元，超額認購110倍。此后，中銀國際憑借其雄厚的中資背景，積極參與了中國企業的海外上市工作。在香港聯交所已經上市的46家H股當中，它以保薦人和主承銷商的身份參加了9個上市項目和32家上市公司的股票承銷工作，在香港同業中名列第一，同時還以保薦人和聯席/副保薦人的身份參與香港紅籌股的上市業務，其業務排名在香港位列第二。 由于鮮明的中資背景，中銀國際曾經在1998年協助香港特區政府成功擊退國際炒家。 中銀國際在香港聯交所是最大的券商，持有聯交所10個席位，30個終端。當時，在前后10天的時間內，中銀國際在中銀集團的支持下，二級市場總交易量超過350億港元，其中90%以上在最后兩個交易日成交，8月28日更完成了近300億港元的交易，占當日香港聯交所總成交量的1/5。 在中銀國際參與的眾多項目中，有相當一部分項目是由中銀國際獨立操作的。去年在市場十分不好的情況下，它還獨立操作了TCL的海外上市，籌資額達10.5億港元。 中銀國際亞洲董事總經理王曉東說，獨家操作一個項目對于任何一家投資銀行來說都具有巨大的吸引力，這意味著“一個人吃一個完整的蛋糕”。 在國際市場上承銷股票并不像在國內一樣，只要拿到發行資格就不愁賣不出去。在國際市場上，90%的投資人是機構或者基金，只有10%的份額是面向普通個體投資人的，因此，投資銀行必須為自己所銷售的商品找到“賣點”。一般說來，為了保證項目的銷售順利，越大的項目分給好幾個投資銀行共同操作的概率越高。 曹遠征明確表示，中銀國際依托中國銀行建立了全球銷售系統，能夠同時在大陸和香港操作項目，目前獨立銷售1億至3億美元不成問題。在香港的中資投資銀行中，中銀國際的銷售能力肯定是第一位的。 據業內人士介紹，雖然中銀國際是全資的國有企業，但是因為其在海外注冊、發展，因此現在已經成為了“國有境外企業”，這類企業如果申請回國開展業務，將視同外資企業一樣的待遇。 不久前，同在香港的中國保險作為一家中資的境外公司已正式向保監會申請恢復在國內展業。 中銀國際與中國保險同屬于在海外發展多年的中資企業，因此這類企業的下一步發展戰略異常引人注目。 有觀察家說，如果中銀國際回到國內開展投資銀行業務，其“20年從未違規”的良好素質一定會讓國內那些想做大投資銀行的券商汗顏，而中國銀行在國內外的眾多銷售網點又會讓二級市場經紀商大為羨慕。
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