迪安診斷：聯手歐蒙 拓展特殊項目診斷
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長江證券 鄒朋
報告要點：
事件描述：
迪安診斷與北京歐蒙簽署戰略合作協議：北京歐蒙作為自身免疫性疾病診斷檢測領域的領軍企業，未來將協助迪安診斷建立特殊項目診斷實驗室；同時迪安診斷將利用自身營銷網絡代理北京歐蒙在安徽、江西兩省的產品銷售。
事件評論：
歐蒙公司是全球自身免疫疾病診斷的領軍企業：歐蒙醫學實驗診斷股份公司創建于1987年，目前在全球11個國家設有分公司，擁有近2,000名員工。歐蒙公司在自身免疫性疾病的檢測試劑方面的研發水平處于世界前沿，目前世界上已有3000多家實驗室在使用歐蒙公司的產品。公司還專門設有獨立的參考實驗室，建立了全球范圍內統一的自身免疫疾病實驗室檢測標準。差異化的產品定位和優秀的學術能力使其在激烈的行業競爭中脫穎而出，保持了快速增長。北京歐蒙設立于2011年，是歐蒙公司在亞洲的生產、研發基地。
自身免疫檢測具備較大市場空間：自身免疫性疾病是繼心血管疾病和癌癥后的第三類最為常見的疾病，其在人群中的發生率約為5%，并且還在呈上升趨，發病率的提升直接帶來診斷市場容量的提升。目前上海公立醫院中關于自身免疫檢測的項目數量已達55個(詳細項目和收費見附表)，這為未來公司自身免疫檢測業務發展提供了成長空間。
此次合作將提升公司的學術影響力：自身免疫性疾病由于發病機理復雜，臨床診斷比較困難，國內目前尚無完善的檢測標準。公司與北京歐蒙合作設立專門的特殊項目診斷實驗室，有望借助其學術影響力參與制定國內自身免疫疾病的檢測標準，這將奠定公司在國內檢測領域的學術地位。
維持“謹慎推薦”評級：獨立檢測業務在我國還處于起步階段，初診的基層化以及檢測結果的互認普及將推動市場的快速發展，獨立檢測中心的商業模式符合未來醫療服務的發展規律。公司以江浙地區為基礎，穩步拓展實驗室網絡，輻射全國，成熟實驗室的高成長推動業績增長，新建實驗室有望逐步盈利。此次與北京歐蒙合作彌補了公司的業務空白，提升整體學術能力，有利于公司業務擴張。預計公司2012-2013年EPS為0.65元和0.87元，維持“謹慎推薦”評級。
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