海利得：獲ISO/TS16949認證 競爭力提升
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海通證券 曹小飛
事件：
海利得2012年12月25日公告：近日收到德國TüV SüD管理服務有限公司認證部頒發的ISO/TS16949:2009質量管理體系認證證書(證書注冊號：1211144514/01TMS；IATF證書注冊號：0150856)，證書有效期從2012年11月20日至2015年11月19日。認證范圍：汽車用滌綸工業長絲的設計和生產(含7.3章節產品設計和開發)。
點評：
ISO/TS16949是國際通用的汽車行業質量體系標準。ISO/TS16949:2009質量管理體系認證，是供應商產品能否進入汽車整車廠商供應體系的先決條件。目前，國內外各大整車廠均已要求其供應商進行ISO/TS16949認證，確保各供應商具有高質量的產品和運行業績，能夠提供持續穩定的長期合作。
該質量管理體系認證證書的獲得，標志著海利得車用滌綸工業長絲質量符合整車廠商標準。車用滌綸工業絲下游應用對品質要求較高，往往要經過很長時間的產品認證，才能得到下游客戶認可。只有在在符合條件的前提下，輪胎簾子布制造商和安全帶制造商才會與滌綸工業長絲生產企業進行長期合作。海利得設計和生產的質量管理活動符合ISO/TS16949:2009技術規范的要求，為海利得車用絲產品在全球市場推廣提供了的保障，提升了公司在汽車用滌綸工業長絲市場競爭能力。
差別化、高性能滌綸工業絲產品是海利得的核心競爭力。和國內其他廠家相比，海利得滌綸工業長絲產品結構更好，高附加值產品比例領先于行業。公司差別化滌綸工業長絲因其品質、技術方面有獨特的優勢，在國際、國內市場占有一定的領先優勢，已經成為大陸輪胎、米其林、普利斯通、佳通輪胎等國內外知名輪胎廠商的供應商。我們認為，差別化、高性能滌綸工業絲產品是海利得的核心競爭力，能夠使公司在日益競爭激烈的滌綸工業絲市場中保持良好的競爭地位。
維持海利得“增持”評級，6個月目標價6.46元。我們預計公司2012-2014年每股收益至0.26元、0.38元、0.57元，2012-2014年動態市盈率分別為22倍、15倍、10倍；我們維持公司“增持”投資評級，6個月目標價6.46元，對應2013年17倍市盈率。
風險提示：世界經濟的不確定性；行業內競爭加劇；匯率、原油價格波動。
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