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　　中原證券 徐敏鋒

　　公司獲得飛機蜂窩材料加工核心專利技術使用權。浙江大學以技術發明方授權日發數碼生產飛機蜂窩材料加工設備——五軸龍門橋式加工中心。該專利技術屬于世界獨創，打破了國外對我國高端紙基蜂窩材料加工設備的壟斷。

　　有望打開中航工業供應鏈。公司現有產品主要集中在汽車零部件加工設備領域，尚未進入包括航空航天領域在內的國內最高端裝備產業鏈。如果此次合作順利實現對中航工業下屬企業銷售，將為公司產品進入航空航天領域打開突破口。

　　紙基蜂窩材料在高端裝備領域應用前景廣闊。紙基蜂窩芯與增強纖維面板構成的夾層結構復合材料是新型復合材料的一種，其性能優勢顯著，而且具有耐腐蝕，熱穩定性好，以及優良的絕緣性能和透電磁波特性。因此，紙基蜂窩材料廣泛應用于航空、航天等高科技尖端工業。另外，包括紙基蜂窩材料在內的先進復合材料應用火車、汽車、輪船等領域將成為趨勢。

　　盈利預測與公司估值：預計公司12、13年每股收益分別為0.68元和0.83元，按照11月30日收盤價10.03元計算，公司12年和13年對應的市盈率分別為14.75倍和12.08倍，維持“買入”評級。

　　風險提示：公司對中航工業拓展的不確定性；宏觀經濟波動的系統性風險。

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