機器人：拓展新領域 培育新看點
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東方證券 劉金缽
短期來看，公司此次中標青海省電能計量中心自動化鉛封線項目、江蘇省電能計量中心電能表安裝檢測系統項目、江蘇省電能計量中心河西基地智能物流系統項目、山東電力集團公司中心智能化倉儲系統項目將有望對2012年特別是2013年業績提供有力支撐，6687萬的合同金額約占2011年營業收入的8.54%，公司此次公布的中標項目將有望對今明兩年業績起到有力支撐作用。
中長期來看，公司公布中標電力行業項目，意味著公司業務在新領域實現成功拓展。公司此次公布的4個中標項目均來自于電力行業，公司將為4家電力公司提供自動化鉛封系統、智能掛表機械臂、智能移動機器人(AGV)系統、自動化立體倉庫及自動輸送系統等，這意味著公司自動化智能裝備在電力行業獲得有效拓展，將有望為公司產品在電力行業拓展起到示范作用。
業務拓展能力是公司長遠發展的核心能力。我們認為，業務拓展能力是公司長遠發展的核心能力，業務拓展能力來源于公司較強的技術研發能力，此次公司在電力行業拓展是公司業務拓展能力的重要體現，長期來看，我們認為公司仍有向其他行業拓展的可能。
財務與估值：
我們維持對公司業績預測，即2012-2014年每股收益預測分別為0.77、0.98、1.25元，根據可比公司估值情況，維持目標價26.18元，維持公司“增持”評級。
風險提示：
行業過度競爭風險、技術流失風險。
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