今年是“十二五”規劃第二年，我們認為今年“兩會”還將從保民生、強調經濟結構轉型的角度出發，政策議題的重頭戲仍是擴大內需、鼓勵新興產業發展。考察歷史兩會行情，市場板塊熱點與兩會政策主題有高度相關性。為此，我們把近3年的政策主題與當時的市場熱點作了一個跟蹤。據此，預計鼓勵、引導消費、提升消費結構，加快新興產業扶持的政策會陸續出臺。據證券時報網絡數據部統計，與下列三個主題相關的個股多達137只。

　　民生保障主題：

　　關注種子板塊

　　2月初頒布的中央一號文件，內容重點強調了加大農業科技的投入力度，著眼點還是在保障糧食的穩產增產上。在國內城鎮化進程穩步推進的過程中，耕地面積無法再擴大成為糧食穩步增產的一個瓶頸問題。為了解決這個瓶頸，國家只有在農業科技上，特別是種子的研發培育技術上有所突破，才能大幅度增加農作物單產，從而實現糧食增產目的。作為反映民意的最高級別會議，兩會的熱點議題仍可能是農業生產的投入和科技進步問題，種子板塊作為最為受益品種，值得投資者持續關注。個股關注：隆平高科、敦煌種業。

　　擴大內需主題：

　　關注旅游板塊

　　自從2010年2月《國務院關于加快發展旅游業的意見》出臺，旅游產業就被國家提升至“戰略性支柱產業”地位。之后，國家層面針對旅游行業的發展，多次發文，凸顯了國家對旅游行業的重視程度，也表明了旅游行業在國家經濟轉型中的重要地位。

　　今年在國家堅決調控房地產、固定資產投資受到抑制的背景下，擴大內需就顯得尤為迫切。而旅游行業本身具有耗費資源小、帶動系數大、對于刺激消費，擴大內需具有明顯的帶動作用。而且，國內人均GDP在2008年就超過3000美元。根據發達國家的經驗，人均GDP超過3000美元后，旅游業有望迎來加速發展。隨著人均收入進一步增加，旅游消費也有望從之前的觀光游升級為休閑游、度假游。可以關注：麗江旅游、峨眉山。

　　體制改革主題：

　　關注文化傳媒板塊

　　近期《國家十二五時期文化改革發展規劃綱要》發布。該《綱要》明確了到2015年將文化產業發展成為國民經濟支柱產業，強調體制內文化企業是改革重點。中宣部副部長孫志軍最近也提到后續對推動文化產業發展還有14項配套措施。與此同時，目前從各地方性兩會討論的議題來看，推動文化產業改革和發展也成為了熱點話題。在近期召開的全國兩會上，推動文化產業發展的政策同樣有望成為一大議題。具體品種方面，可以關注享受所得稅優惠、具有網絡整合預期的天威視訊。

　　(作者系國海證券財富管理中心分析師)