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　　理財(cái)周報(bào)分析師實(shí)驗(yàn)室研究員 張欣然/文

　　中國聯(lián)通(微博)深陷“壟斷門”，民生李峰針鋒相對強(qiáng)推

　　11月9日，央視《新聞30分》午間報(bào)道，國家發(fā)改委正在調(diào)查中國電信(微博)和中國聯(lián)通涉嫌寬帶接入領(lǐng)域壟斷問題。如果事實(shí)成立，兩家企業(yè)可能最高遭數(shù)十億元的罰單。一日后的11月10日，民生證券(微博)李峰公布《是否壟斷尚待認(rèn)定，大額罰單可能性不大》報(bào)告，認(rèn)為當(dāng)前市場反應(yīng)過度，而實(shí)際的負(fù)面影響遠(yuǎn)低于市場的判斷。維持“強(qiáng)推”評級，恐慌之后就是介入時(shí)機(jī)。

　　評價(jià)參照：上周共公布5份報(bào)告，均針對“壟斷門”進(jìn)行點(diǎn)評。其中，中投證券王鵬及華泰聯(lián)合姚宏光同樣給予“買入”而中信建投戴春榮和國海證券蔣傳寧均給予“增持”評級。

　　東方證券李淑花：“買入”湯臣倍健(微博)

　　李淑花11月7日發(fā)布《細(xì)分行業(yè)高成長，藥店轉(zhuǎn)型拉動》報(bào)告，認(rèn)為公司未來三年內(nèi)的成長依靠兩個(gè)方面，同店銷售額有足夠成長空間及藥店終端的發(fā)展速度將有利于帶動公司銷售業(yè)績。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為1.82、2.76、3.80元。

　　評價(jià)參照：上周僅有此份報(bào)告。

　　民生證券王小勇：“強(qiáng)推”中國水電

　　▲ 最新價(jià)4.84元 ▲ 目標(biāo)價(jià)7.5元

　　王小勇11月8日發(fā)布《水利水電行業(yè)政策利好不斷，公司迎黃金期發(fā)展》報(bào)告，認(rèn)為公司目前占有65%左右的大中型水電建設(shè)的市場份額，而水利水電行業(yè)處于黃金發(fā)展時(shí)期。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為0.38、0.50、0.68元。

　　評價(jià)參照：上周共公布2份研報(bào)。國盛證券(微博)周明劍(微博)給予增持評級，合理估值區(qū)間為5.6-8元之間。

　　湘財(cái)證券蘇多永：“買入”魯商置業(yè)

　　▲ 最新價(jià)5.50元 ▲ 目標(biāo)價(jià)7.44元

　　蘇多永11月7日發(fā)布《敦重慎行，差異經(jīng)營優(yōu)勢明顯》報(bào)告，認(rèn)為公司住宅開發(fā)模式，在城市綜合體開發(fā)模式中具有一定的競爭優(yōu)勢，而魯商置業(yè)和銀座股份強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合為公司推動城市綜合體發(fā)展提供了幫助。特別是2013年大量項(xiàng)目集中結(jié)轉(zhuǎn)，公司收入將大幅增長。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為0.45、0.93、1.91元，首次給予“買入”評級。

　　評價(jià)參照：上周僅公布該份報(bào)告。

　　浙商證券史海昇：“買入”富瑞特裝

　　▲ 最新價(jià)45.15元

　　史海昇11月7日發(fā)布《掘金LNG大市場，設(shè)備龍頭加速成長》報(bào)告，認(rèn)為公司在LNG大發(fā)展階段，作為國內(nèi)最具競爭力的全產(chǎn)業(yè)鏈LNG設(shè)備龍頭，公司未來有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)性增長。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為1.06、1.70、2.44元。

　　評價(jià)參照：上周僅有該份報(bào)告。

　　民生證券張琢：“強(qiáng)推”長榮股份

　　▲ 最新價(jià)29.90元 ▲ 目標(biāo)價(jià)39元

　　張琢11月9日發(fā)布《短期確定，土地出讓增強(qiáng)發(fā)展空間想象力》報(bào)告，認(rèn)為公司所在包裝印刷機(jī)械屬弱周期行業(yè)，公司明年有望快速增長，未來成長空間想象力十足。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為1.15、1.53、1.97元，對應(yīng)PE分別為33、25、19倍。

　　評價(jià)參照：上周僅公布該份報(bào)告。上一份是國都證券肖世俊于11月1日所撰寫的，給予“強(qiáng)推”評級。

　　中銀國際樂宇坤：“買入”紫金礦業(yè)

　　▲ 最新價(jià)4.64元 ▲ 目標(biāo)價(jià)7.45元

　　樂宇坤11月8日發(fā)布《兩項(xiàng)收購計(jì)劃將提升金、銅產(chǎn)量》報(bào)告，看好公司對隴省資源和金鷹礦業(yè)的收購交易，這兩宗收購反映出公司近期通過收購擴(kuò)大金、銅資源量的積極擴(kuò)張策略。重申“買入”評級，對A股和H股分別維持7.45人民幣和4.97港幣目標(biāo)價(jià)。

　　評價(jià)參照：上周共公布6份報(bào)告，其中民生證券黃玉給予“謹(jǐn)慎推薦”評級。

　　中投證券王鵬：“強(qiáng)推”華星創(chuàng)業(yè)

　　▲ 最新價(jià)14.63元 ▲ 目標(biāo)價(jià)18元

　　王鵬11月7日發(fā)布《短期業(yè)績不確定性不改長期競爭力，明年WLAN和LTE帶來機(jī)會》報(bào)告，看好公司今年成立的WLAN事業(yè)部準(zhǔn)備參與中移動802.11n標(biāo)準(zhǔn)、搭配MIMO及智能天線的增強(qiáng)型AP(俗稱“大AP”)集采業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目業(yè)績將集中在明年確認(rèn)。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為0.45、0.63、0.87元。

　　評價(jià)參照：上周僅發(fā)布該份報(bào)告。

　　東方證券李淑花：“買入”華東醫(yī)藥

　　▲ 最新價(jià)28.18元 ▲ 目標(biāo)價(jià)46.8元

　　李淑花11月8日發(fā)布《核心品種成長性良好》報(bào)告，認(rèn)為公司目前百令膠囊產(chǎn)能緊張，需求旺盛，預(yù)期明年產(chǎn)能有望達(dá)到8個(gè)億。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為0.95、1.17、1.45元。

　　評價(jià)參照：上周共公布4份報(bào)告。僅興業(yè)證券(微博)王晞給予“推薦”評級。

　　民生證券陳龍：“強(qiáng)推”森源電氣

　　▲ 最新價(jià)22.85元 ▲ 目標(biāo)價(jià)30元

　　陳龍11月7日發(fā)布《試水外延發(fā)展，拓寬業(yè)績增長空間》報(bào)告，認(rèn)為公司傳統(tǒng)開關(guān)業(yè)務(wù)受益于農(nóng)網(wǎng)改造升級提速，同時(shí)有源濾波產(chǎn)品和鐵路專用開關(guān)將成為公司新的利潤增長點(diǎn)。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為0.70、1.06、1.46元。

　　評價(jià)參照：上周共公布2份報(bào)告。東方證券曾朵紅同樣給予最高“買入”評級以及30元目標(biāo)價(jià)。

　　華創(chuàng)證券廖萬國：“強(qiáng)推”片仔癀

　　▲ 最新價(jià)76.92元 ▲ 目標(biāo)價(jià)110元

　　廖萬國11月9日發(fā)布《打造合資平臺，利好長期發(fā)展》報(bào)告，認(rèn)為公司片仔癀價(jià)格隨著天然麝香貨源逐步緊缺將大幅提高，3年內(nèi)有望成倍提價(jià)，與華潤集團(tuán)合作整合產(chǎn)品線，長期利好公司，業(yè)績有望保持高速增長。預(yù)計(jì)2011-2013年EPS為1.89、2.76、3.88元。

　　評價(jià)參照：上周共公布2份報(bào)告。平安證券(微博)凌軍看好公司與華潤優(yōu)勢互補(bǔ)帶來的價(jià)值提升，給予“強(qiáng)推”評級。

　　▲ ▲ 中投證券楊國萍8月1日“強(qiáng)推”中色股份目標(biāo)價(jià)60元，最新價(jià)22.40元，低于目標(biāo)價(jià)62.67%。

　　▲ ▲ 愛建證券張志鵬8月2日“強(qiáng)推”馳宏鋅鍺目標(biāo)價(jià)30元，最新價(jià)16.85元，低于目標(biāo)價(jià)43.83%。

　　▲ ▲ 齊魯證券劉昭亮8月2日“買入”蘭花科創(chuàng)目標(biāo)價(jià)73.08元，最新價(jià)43.35元，低于目標(biāo)價(jià)40.68%。

　　▲ ▲ 齊魯證券陳永倬8月2日“買入”焦點(diǎn)科技(微博)目標(biāo)價(jià)80元，最新價(jià)48.48元，低于目標(biāo)價(jià)39.4%。

　　▲ ▲ 東方證券王天一8月3日“買入”北京君正目標(biāo)價(jià)62.65元，最新價(jià)39.45元，低于目標(biāo)價(jià)37.03%。

　　▲ ▲ 招商證券(微博)張良勇8月2日“強(qiáng)推”海能達(dá)目標(biāo)價(jià)33元，最新價(jià)23.33元，低于目標(biāo)價(jià)29.30%。

　　▲ ▲ 中信建投呂江峰8月1日“買入”遠(yuǎn)望谷目標(biāo)價(jià)27元，最新價(jià)20.58元，低于目標(biāo)價(jià)23.78%。

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