廣匯股份：公布煤炭購銷合同
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華泰證券 熊杰
投資要點：
公司近日發布重大合同公告稱公司已與甘肅電力投資集團、甘肅大唐燃料有限責任公司、國電甘肅電力有限責任公司分別簽訂了《煤炭購銷合同》，在2010年10月1日至2015年12月31日，公司向上述公司分別銷售動力煤6880萬噸、3380萬噸和1510萬噸，合計1.18億噸，年均銷售2000萬噸以上。
公司即將修建從淖毛湖礦區至酒泉市瓜州縣蘭新鐵路柳溝站的礦用公路專線，預計將于10年10月建成，10年內銷售煤炭170萬噸，11年銷售800萬噸，到2015年銷售量將達到4500萬噸。此次銷售的主要是用于發電的低熱值動力煤。
原來市場預計公司的哈密地區煤炭要在蘭新鐵路二線建成以后才能實現外銷，目前來看公司已經將通過自建公路的方式實現了煤炭外銷，預計2010和2011年煤炭銷售對于公司收益的提升為別為0.14元和0.64元。我們維持對于公司“增持”的投資評級，建議逢低買入。
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