福田汽車：預計1季度業績翻倍增長
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中銀國際 王玉笙
預計1季度中重卡銷量超去年4季度，同比增長翻兩番。預計2季度仍將維持旺勢。
輕卡業務持續受益于優惠政策，預計1季度銷量環比增長超過10%，同比增長超20%。
預計1季度各項費用率處于低位。
評級面臨的主要風險。上半年物流用車的高需求對下半年購車的透支。
鋼材等原材料成本上升負面影響毛利。
我們預計公司1季度銷量實現同比大幅增長，由于公司2月已提價，且1季度各項費率通常較低，預計1季度每股收益0.45-0.50元，我們將公司2010年盈利預測調整至1.60元，將目標價格從26.00元上調至28.80元，維持買入評級。
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