本報(bào)記者 李葉 北京報(bào)道

　　2月24日，滬深兩市總體低開(kāi)探底反彈，成交量繼續(xù)有所放大，上證指數(shù)在眾個(gè)股的共同努力之下再次返回3000點(diǎn)之上，收于3022.18點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板、軍工板塊、醫(yī)藥板塊等都有不俗的表現(xiàn)，漲停個(gè)股超過(guò)20只。26日早盤(pán)，成渝板塊集體大漲，海西概念再次啟動(dòng)，股指雖然震蕩，機(jī)會(huì)卻并不鮮見(jiàn)。

　　分析人士對(duì)于市場(chǎng)走紅的原因說(shuō)法不一，但是無(wú)一例外都提到了3月份即將召開(kāi)的兩會(huì)，這成為大盤(pán)短期的穩(wěn)定器。記者也注意到，兩會(huì)之前股市上漲是大概率事件，這也成為投資者冀望兩會(huì)概念股的重要原因。

　　華安證券財(cái)富管理中心總經(jīng)理張兆偉在接受記者采訪時(shí)表示：“兩會(huì)前后肯定會(huì)有一波行情，這波行情就是受兩會(huì)這一消息的刺激而產(chǎn)生的，此間管理層推出針對(duì)股市的重大調(diào)控政策可能性不大。除政策有所側(cè)重，這一消息對(duì)于公司的影響是一樣的。”

　　的確，兩會(huì)之前，投資者最為急于得到答案的是如何提前押寶真正會(huì)受益的概念股。記者利用wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的結(jié)果顯示，歷年兩會(huì)前后一段時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)都很少出現(xiàn)大規(guī)模的波動(dòng)，以穩(wěn)為主。上海證券預(yù)計(jì)，市場(chǎng)啟動(dòng)中級(jí)反彈行情的概率在80%以上，近15 年“兩會(huì)”行情中，大盤(pán)上漲平均值為1.64%，漲幅居于前列的高頻行業(yè)是房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、家用電器。

　　不過(guò)，北京的私募人士杜先生在接受記者采訪時(shí)也表示，兩會(huì)行情會(huì)有，“但就目前國(guó)家對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控政策是否結(jié)束還存在不確定性，此前一直居于漲幅高頻的房地產(chǎn)行業(yè)不確定性較大，未必會(huì)有很大的上漲空間，但作為長(zhǎng)期布局，房地產(chǎn)股目前已經(jīng)跌了近四成，投資價(jià)值不言而喻。”

　　記者經(jīng)過(guò)采訪了解到，分析人士均認(rèn)為，今年兩會(huì)的重點(diǎn)可能會(huì)落到產(chǎn)業(yè)振興結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、區(qū)域振興規(guī)劃、農(nóng)林牧漁、生物醫(yī)藥、保障民生等方面。鑒于兩會(huì)的投資機(jī)會(huì)，投資者可以稍稍改變謹(jǐn)慎的防御作風(fēng)，適當(dāng)介入投資機(jī)會(huì)。

　　不過(guò)，中信建投證券資深策略分析師李靜告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者：“由于目前只是對(duì)兩會(huì)期間政策的預(yù)期，很多政策預(yù)期會(huì)兌現(xiàn)，而不確定性也會(huì)出現(xiàn)，兩會(huì)期間市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)比較明確的行情，建議關(guān)注主體性投資機(jī)會(huì)和區(qū)域投資機(jī)會(huì)。”

　　農(nóng)林牧漁

　　關(guān)注理由：農(nóng)業(yè)問(wèn)題歷年來(lái)都是《政府工作報(bào)告》的重要議題。記者注意到，農(nóng)業(yè)股每逢春節(jié)過(guò)后都會(huì)有一番比較好的表現(xiàn)，近期，農(nóng)業(yè)股表現(xiàn)不俗，不乏有創(chuàng)新高的個(gè)股，雖然短線出現(xiàn)調(diào)整，但是恰逢兩會(huì)，農(nóng)業(yè)問(wèn)題不可避免地再次成為熱點(diǎn)話題。投資者理應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注。隆平高科、新賽股份、農(nóng)產(chǎn)品、圣農(nóng)發(fā)展、登海種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)都可予以關(guān)注。

　　重點(diǎn)關(guān)注：豐樂(lè)種業(yè) 000713

　　國(guó)信證券點(diǎn)評(píng)：種子行業(yè)在國(guó)家各類良種政策的全力扶植下已出現(xiàn)了明確的拐點(diǎn)，未來(lái)3-5年行業(yè)的盈利能力、企業(yè)集中度都將發(fā)生較大的變化。豐樂(lè)種業(yè)兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)基礎(chǔ)扎實(shí)，我們看好公司種子和農(nóng)化業(yè)務(wù)未來(lái)的發(fā)展前景，業(yè)績(jī)存在明顯增厚的可能。

　　區(qū)域經(jīng)濟(jì)

　　關(guān)注理由：2009年，區(qū)域振興規(guī)劃幾乎貫穿全年，很可能會(huì)在兩會(huì)期間得到“稱贊”。目前，投資者可以明確的2010年的區(qū)域經(jīng)濟(jì)有上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)、海南旅游島、長(zhǎng)三角規(guī)劃、海西經(jīng)濟(jì)區(qū)、成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)及皖江城市帶等區(qū)域振興規(guī)劃。不過(guò)很多區(qū)域板塊概念估值上存在風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注新疆板塊中的新疆城建、新賽股份、冠農(nóng)股份、金鳳科技；西藏板塊中的西藏礦業(yè)、西藏天路、西藏旅游。

　　重點(diǎn)關(guān)注：新疆城建 600545

　　榮維投資點(diǎn)評(píng)：公司目前業(yè)務(wù)主要涉及市政領(lǐng)域、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、自來(lái)水供應(yīng)、新型建筑材料等四個(gè)方面。公司近年來(lái)提出以市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主線，以市政公用設(shè)施投入和城市基礎(chǔ)材料制造為兩翼的發(fā)展戰(zhàn)略。該股后市仍具有較大上漲空間，建議密切關(guān)注。

　　新興產(chǎn)業(yè)

　　關(guān)注理由：有消息稱，兩會(huì)的召開(kāi)，必然會(huì)將《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》納入重要議題之一，而相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)的支持政策也有望在會(huì)議期間出爐。自2009年以來(lái)新興產(chǎn)業(yè)成為市場(chǎng)的一個(gè)主攻方向，這一產(chǎn)業(yè)主要涵蓋新能源行業(yè)、新材料如電子元器件與精細(xì)化工、TMT行業(yè)等。即便兩會(huì)不能全盤(pán)覆蓋，也肯定會(huì)有相關(guān)行業(yè)成為兩會(huì)的焦點(diǎn)。建議關(guān)注許繼電氣、杉杉股份、科力遠(yuǎn)、東方電氣、上海電氣等。

　　重點(diǎn)關(guān)注：科力遠(yuǎn) 600478

　　科德投資點(diǎn)評(píng)：公司目前已形成電池、鎳產(chǎn)品、貿(mào)易三大業(yè)務(wù)，是鎳氫鎳鎘電池材料行業(yè)龍頭企業(yè)，公司與香港超霸合資設(shè)立湖南科霸動(dòng)力電池有限公司，處于控股地位。二級(jí)市場(chǎng)上，該股此前受大盤(pán)拖累恐慌性連續(xù)下挫，逼近前期低點(diǎn)，量能急劇萎縮，目前有望逐步震蕩企穩(wěn)率先反彈，不妨逢低關(guān)注。

　　軍工板塊

　　關(guān)注理由：軍費(fèi)是兩會(huì)新聞發(fā)布會(huì)的一個(gè)重要內(nèi)容。市場(chǎng)預(yù)計(jì)在5500億-5700億左右，增幅為15%-18.6%。未來(lái)3-5年軍費(fèi)年均增長(zhǎng)超過(guò)10%的趨勢(shì)不會(huì)改變，將帶來(lái)軍工公司軍品銷量的穩(wěn)定增長(zhǎng)，這更加堅(jiān)定上市公司上攻的信心。此外，今年軍工行業(yè)資產(chǎn)重組進(jìn)程會(huì)加速，推薦航空動(dòng)力、航天信息、哈飛股份、新華光、西飛國(guó)際、中兵光電。

　　重點(diǎn)關(guān)注：哈飛股份 600038

　　中信建投證券點(diǎn)評(píng)：哈飛股份除了收益與軍費(fèi)預(yù)算的刺激外，這一波美國(guó)對(duì)臺(tái)軍售也側(cè)面對(duì)哈飛形成了利好。最可能制裁的方式就是減少甚至全部取消對(duì)相關(guān)企業(yè)的民品購(gòu)買(mǎi)量。這將有利于國(guó)產(chǎn)直升機(jī)的銷售，相應(yīng)受益的上市公司是哈飛股份。此外，公司有明確的重組預(yù)期。

　　消費(fèi)板塊

　　關(guān)注理由：市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，今年兩會(huì)期間會(huì)出臺(tái)一系列措施，落實(shí)中央刺激消費(fèi)的決定。以此為契機(jī)，兩會(huì)期間消費(fèi)板塊自然會(huì)有一個(gè)爆發(fā)性表現(xiàn)。而商業(yè)百貨普遍則被看做是國(guó)家促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需的主要受益環(huán)節(jié)，防御性強(qiáng)，攻守兼?zhèn)洹４送猓�除了傳統(tǒng)的消費(fèi)概念外，旅游、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)等新興消費(fèi)也將逐步成為消費(fèi)概念的主角。可關(guān)注大商股份、廣州友誼、豫園商城、百聯(lián)股份、武漢中商。

　　重點(diǎn)關(guān)注：百聯(lián)股份 600631

　　國(guó)海證券點(diǎn)評(píng)：百聯(lián)股份在上海地區(qū)的百貨零售業(yè)態(tài)中有較高的市場(chǎng)占有率。目前公司擁有11家都市型百貨公司，參股虹橋友誼，擁有4家老字號(hào)百貨公司、3家社區(qū)型百貨公司、1家?jiàn)W特萊斯名品折扣店。世博會(huì)期間，將為百聯(lián)股份帶來(lái)63億-99億元的銷售收入。此外，公司還持有東方證券、申銀萬(wàn)國(guó)等公司的金融股權(quán)。

　　醫(yī)藥板塊

　　關(guān)注理由：兩會(huì)期間很可能會(huì)對(duì)醫(yī)改方案進(jìn)行進(jìn)一步的補(bǔ)充。而在資本市場(chǎng)，醫(yī)藥板塊向來(lái)是機(jī)構(gòu)危難之時(shí)的避風(fēng)港。從目前市場(chǎng)的資金流入流出情況看，由于大盤(pán)猶豫不定，機(jī)構(gòu)資金已經(jīng)開(kāi)始向醫(yī)藥板塊駛?cè)耄�因此該板塊安全系數(shù)比較大。此外，國(guó)家計(jì)劃推動(dòng)醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)重組，鼓勵(lì)有優(yōu)勢(shì)的中醫(yī)藥企業(yè)作為平臺(tái)進(jìn)行重組。建議關(guān)注國(guó)藥股份、科華生物、復(fù)星醫(yī)藥、現(xiàn)代制藥、華北制藥、哈藥股份等。

　　重點(diǎn)關(guān)注：華北制藥 600812

　　中原證券點(diǎn)評(píng)：公司擬對(duì)四家全資子公司實(shí)施整體吸收合并；公司業(yè)績(jī)?cè)?010年至2011年有望開(kāi)始快速增長(zhǎng)。公司為我國(guó)普藥的龍頭企業(yè)，是醫(yī)改的最大受益者之一；公司整體收購(gòu)新藥資源后，很多品種都將成為公司未來(lái)的新增長(zhǎng)點(diǎn)；大股東冀中能源繼續(xù)整合醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)資源，未來(lái)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。