中國石油：受益國際油價上行
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銀河證券 李國洪
1.事件
國際油價于10月14日突破每股桶75美元重要關口中，創下75.39美元一年新高，收于75.14美元/桶。
2.我們的分析與判斷
(一)、國際油價導致公司業績越來越好2009年以來，國際原油價格從去年高位暴跌觸底后大幅反彈。一季度國際原油價格在低位徘徊，美國西德克薩斯中質原油(WTI)均價為43.24美元/桶；二季度受經濟復蘇預期及流動性改善等因素的推動，原油價格大幅反彈，6月底普氏全球布倫特原油價格比年初上漲了70.0%，WTI均價為59.69美元/桶。目前國際油價更是突破每股桶75美元重要關口中，創下75.39美元一年新高，收于75.14美元/桶。由于公司多數原料來自自己，上半年加工原油3.89億桶，其中79.6%是由本集團勘探與生產板塊提供，故在100美元以下區間，業績與油價呈現正相關，隨著油價的走高，公司業績越來越好。我們分析，公司今年可實現0.70元每股收益，明年隨著油價進一步上行可達0.90元EPS。
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