海通證券 帥虎

　　公司同時也強調，將尋求妥善辦法，重新啟動暫停的收購綠洲康橋60.07%的股權，以解決同業競爭問題。公司公告實際控制人發生變化，由陳榕生變更為陳冠全。實際控制人的變化，將使得公司擺脫2007年涉嫌內幕交易案的影響，為收購神龍鐵礦剩余股權，以及解決因綠洲康城項目而產生的同業競爭問題等事宜，鋪平道路。之前我們預測公司2009-2011年的EPS分別為0.45元、0.97元、1.23元；若收購鐵礦剩余股權順利完成，則對應的2009-201年的EPS分別為0.45元、1.13元、1.59元。考慮到公司地產和鐵礦業務相繼進入高速成長期，且公司對綠洲康城項目的控股比例存在提高的可能性。因此，我們維持對公司“買入”的投資評級，按2010年每股收益計算的15倍PE，調高其6個月目標價至16.95元。