小天鵝：依托美的電器 逢低關注
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華泰證券 郭翔
目前，洗衣機行業是家電行業中的明星。2008年白色大家電出現行業性收縮，但是洗衣機行業繼續保持兩位數的增長，全年達到11.05%。小天鵝依托白色家電龍頭美的電器，在供應鏈管理、生產制造等方面逐漸占有先機；另外，公司目前處于行業前三的位置，同時擁有滾筒洗衣機核心制造技術，公司擁有原材料采購、精密制造和廣泛的銷售渠道等多種優勢，處于行業整合初期的有利地位，有望在即將展開的行業整合中充當整合者。預計，公司2009-2011年每股收益分別為0.34元、0.50元和0.63元。綜合相對估值法和絕對估值法，公司的合理股價為9.38元。目前仍有較大的上漲空間，值得投資者逢低關注。
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