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新浪財經(jīng)

電信重組設(shè)備商被一致看好

http://www.sina.com.cn 2008年05月27日 11:41 南方都市報

  新浪提示:本文屬于個股點評欄目,僅為證券咨詢?nèi)耸繉σ恢还善钡膫人觀點和分析,并非正式的新聞報道,新浪不保證其真實性,一切有關(guān)該股的有效信息,以滬深交易所的公告為準(zhǔn),敬請投資者注意風(fēng)險。

  本報記者 梁永建

  電信業(yè)重組計劃終于敲定———六大電信運營商將整合為三家,重組目標(biāo)是發(fā)放3張3G牌照。昨日,大盤走低,滬綜指報收3364點,而3G概念板塊整體走勢依然較強,在昨日各板塊中,漲幅排名第五,微跌0.75%.個股中,中國聯(lián)通依然停牌,龍頭股中興通訊沖高回落,而波導(dǎo)股份中衛(wèi)國脈等個股依然漲停。對此次中國電信重組方案以及3G板的走勢,各方人士對個股走勢各有看法,但對大勢判斷大同小異:“中長期看好設(shè)備制造商,3G短期概念炒作價值不大。”

  嘉賓:

  深圳推手:私募基金經(jīng)理

  小黎飛刀:民間炒股高手

  徐傳豹:金元證券高級策略研究員

  議題1 重組后,六大電信運營商將整合為三家,這對運營商和設(shè)備商板塊分別會造成什么影響?

  深圳推手:按照國外的經(jīng)驗,我不看好通信運營商,相對而言更看好設(shè)備制造商,這和電力與電力設(shè)備的關(guān)系類似,電力生產(chǎn)部門利潤空間有限而電力設(shè)備廠家卻有很大的盈利空間。此外,我覺得電信重組是央企并購重組的前奏,國家宏觀戰(zhàn)略是把100多家央企合并到50家以內(nèi),電信重組也是為了年內(nèi)紅籌股回歸鋪路。在戰(zhàn)略上,重組應(yīng)該不會給公司帶來實質(zhì)性的利潤增長。中國移動回歸可以長期關(guān)注。

  小黎飛刀:從整個行業(yè)的發(fā)展來看,電信重組是個利好,但在短期內(nèi),很難立馬體現(xiàn)出改革效應(yīng)。之前電信產(chǎn)業(yè)的各個部門存在惡性競爭,在其他問題上也合作不佳,銜接不太好。此次改革效應(yīng)需要時間來體現(xiàn)。中長期,我不看好中國聯(lián)通價值,看好中國電信和中國移動。另外,我中長期也看好中興通訊等設(shè)備制造商。

  徐傳豹:長線來看,我看好設(shè)備制造商。中興通訊等會隨著業(yè)績的提升,股價逐漸攀升。對運營商來說,此次重組的一個原則是,改變中國移動一家獨大的局面。因此重組短期對中國移動是不利的,對中國聯(lián)通可能是中性偏正面的影響,中國電信則利好。

  議題2 電信重組概念炒作已有一段時間,現(xiàn)在公布利好消息,相關(guān)個股還有沒有上漲空間?那些個股最值得關(guān)注?

  深圳推手:如果在2007年大牛市中,電信重組概念一定能炒起來。但現(xiàn)在市場信心嚴(yán)重不足,熱點切換更快,成交量嚴(yán)重萎縮,股市失去了賺錢效應(yīng)。同時,市場通脹壓力很大,地震后基本面變得不確定性。所以,今年股市很難做,建議投資者的投資策略要傾向于保守。從上周五和本周一看,主流資金并不熱衷電信重組的概念性炒作。另外,電信產(chǎn)業(yè)中,A股中只有中國聯(lián)通上市,重組方案中,中國電信收購中國聯(lián)通CDMA網(wǎng),包括資產(chǎn)和用戶,這對聯(lián)通并不見得是好事。當(dāng)然,還要看電信和聯(lián)通的利益分配等細(xì)節(jié)性實質(zhì)問題。

  小黎飛刀:上周五電信通訊類的A股概念股有20多只漲停,但電信重組屬于事件驅(qū)動型的炒作,炒過一波行情就完了。不像農(nóng)業(yè)股,是主流社會需求,可長期炒作。但電信重組這波行情應(yīng)該最少有20%上漲空間。這幾天相關(guān)個股沖高后,就開始出貨了。

  徐傳豹:中國聯(lián)通的CDMA賣給中國電信目前價格不確定,如果最后商談定后有個很好的溢價,聯(lián)通會有一個更好的商業(yè)發(fā)展。

  議題3 “改革重組與發(fā)放3G牌照相結(jié)合,重組完成后發(fā)放3G牌照”。此次,相關(guān)的3G板塊有無投資或者炒作的空間?

  深圳推手:大環(huán)境不好,對3G板塊可鎖定關(guān)注。相關(guān)個股有華勝天成(600410)、億陽信通(600289),中興通訊(000063)、*ST大唐(600198)、建議靈活操作。

  小黎飛刀:3G短期內(nèi)沒有那么快見效應(yīng),半年內(nèi)沒有實質(zhì)內(nèi)容,大資金也知道,不會逆勢而為,短線炒作概念不大,中長期可關(guān)注。

  徐傳豹:重組完了之后,會加大3G個股等運營商的投資。中長期看好3G行業(yè),但行業(yè)內(nèi)會有分化。我們比較看好亨通光電、中興通訊兩個龍頭企業(yè)。

    新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

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