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　　長城證券 李珍華

　　隨著消費在GDP當中比重的不斷增長，城市化、人民幣升值的繼續加速，消費升級的趨勢也將更為明顯，人們對商品的需求不斷升級，消費升級也是經濟增長的重要支撐點。正是在這種宏觀背景下，消費升級將大大帶動相關消費類上市公司的業績，而消費升級過程的持續，也是消費升級板塊反復活躍的重要原因，另外，CPI的新高也刺激了消費類個股的走強，因此我們建議大家不妨關注收益牛奶提價的光明乳業(600597)。

　　由于奶源的緊張，當前幾乎所有品牌的奶制品都面臨著新一輪的漲價。據介紹，去奶制品已經調整過一次價格，包括光明、蒙牛、味全等等，目前超市的奶制品價格都已經過去有所上漲。而銷售人員透露，最近光明奶馬上就面臨第二輪的上漲，而蒙牛奶第三輪的漲價已經在醞釀中，預計這段時間各路牛奶都將漲聲不斷！

　　光明乳業(600597)是我國三大乳業名牌之一，在行業中處于翹楚的龍頭位置。市場數據顯示，多年來光明乳業在新鮮乳品市場一直牢牢掌控著霸主地位。根據AC尼爾森數據，截至2006年上半年，光明牌新鮮奶在全國占有率為35.4%，光明牌新鮮酸奶全國市場占有率18.1%，均排名第一。同時公司積極在北方建立奶源基地，目前已在黑龍江、內蒙古、北京和德州等地采取兼并或新建的方式建立奶源基地和鮮奶加工廠，以進一步擴大市場的覆蓋范圍、經營規模提供充足的奶源。隨著社會消費升級及國務院于9月末出臺了促進奶業持續健康發展的若干政策落實，公司的產業前景尤為看好。另外光明乳業由于其本身的投資價值和母公司攜手中信資本管理公司，為公司的整合提供了豐富的想象空間。

　　公司2007年全年光明乳業實現了10%以上的增長，月度銷售突破8億元。常溫產品完成歷史性的跨越，與去年同比增長90%；奶粉和奶酪同比增長雙雙實現近80%， “AB100”優酪乳在光明新鮮酸奶中的比重也上升到15%以上，“暢優”所占比重突破10%；高端鮮奶“優倍”占光明鮮奶的比重也接近10%左右。而上市僅僅1個月的自主創新高端養生酸奶“漢方草本優酪乳”僅在華東區域銷售收入就突破400萬元，這基本上是以前上市新品4倍的月規模效益，今年其單品保守銷售目標將突破億元，龍頭地位不言而喻。

　　二級市場上，該股沿著5日均線穩中帶升升，上升通道保持完好，并且該股是一只典型的基金重倉股，經常受到主力資金的狙擊，無論是短線或中線都值得投資者積極關注。